La compagnie pétrolière et gazière Energean va céder ses actifs en Égypte, en Italie et en Croatie au fonds de capital-investissement Carlyle pour un montant maximal de 945 millions USD.
La transaction inclura un versement en numéraire de 504 millions USD, permettant ainsi à Energean, société cotée à Londres, de rembourser entièrement une obligation d’entreprise de 450 millions USD. De plus, elle facilitera le versement d’un dividende spécial de 200 millions USD, a annoncé jeudi 20 juin le producteur de pétrole
« C’est une bonne affaire pour nous, nous vendons des actifs trois fois le prix auquel nous les avons achetés. C’est une offre qui correspond stratégiquement à nos objectifs d’aujourd’hui, qui est de libérer du capital, de libérer notre temps de gestion… d’aller développer des marchés comme Israël, le Maroc, CCS et d’autres.», a déclaré le PDG d’Energean, Mathios Rigas.
Energean a initialement acheté l’ensemble des actifs en 2020 pour 284 millions USD.
Selon Mathios Rigas, la vente permettra à la société de se concentrer sur sa principale installation de production de gaz au large d’Israël et sur son activité d’exploration au Maroc. Elle cherchera également à s’étendre à l’Afrique, à l’Europe et au Moyen-Orient.
L’accord permettra notamment à Carlyle de créer une société pétrolière et gazière axée sur la Méditerranée qui chercherait à faire d’autres acquisitions dans la région pour approvisionner les marchés d’Europe et d’Afrique du Nord. La société sera présidée par l’ancien directeur général de BP, Tony Hayward.
La société a accepté de payer 820 millions USD garantis pour le portefeuille, dont 504 millions USD en espèces initiales, avec des paiements supplémentaires en fonction des mesures de performance du portefeuille.
La transaction devrait être achevée d’ici la fin de l’année 2024, sous réserve des approbations réglementaires.
