Pan Africa Tower (PAT), société d’infrastructures de télécommunications numériques et facilitateur de services sans fil, a émis des obligations d’infrastructure d’une valeur de 10 milliards de nairas (24 millions USD). Le véhicule de financement à vocation spéciale mis en place par la société dans le cadre du plan de levée de fonds a été soutenu par InfraCredit, une institution spécialisée dans la garantie de crédit pour les infrastructures.
Pour la transaction, FCMB Capital Markets a agi en tant que Lead Issuing House/Bookrunner de même que FSL Securities et Vetiva Capital Management, entre autres. L’opération a été sursouscrite à 127% par dix investisseurs institutionnels, dont des fonds de pension nationaux et des compagnies d’assurance.
Les ressources levées devront permettre à l’entreprise de financer de nouveaux sites de tours respectueux de l’environnement, mais également de renforcer ses services dans les zones rurales du Nigéria.
« Nous sommes ravis qu’InfraCredit ait soutenu notre premier programme d’émission d’obligations. Nous sommes très préoccupé par les questions d’ordre environnemental et une partie du produit de l’émission obligataire sera utilisée pour verdir notre réseau de tours Build-to-Suite afin de réduire les émissions de carbone ; un objectif qui rejoint celui de nos grands clients », a déclaré Wole Adeleke, président de PAT.
Lancé en 2017 au Nigéria, l’opérateur ambitionne de déployer jusqu’à 35.000 tours en Afrique d’ici 2027, pour aider le continent à combler son déficit de couverture haut débit.
