Le groupe Ecobank a marqué une nouvelle étape dans la finance durable en célébrant, ce 9 juillet à Londres, la cotation de son obligation Nature de 450 millions de dollars à la Bourse de Londres. Désignée par l’ICMA comme la première obligation Nature au monde émise par une banque commerciale, cette émission est également la première obligation verte à emploi des fonds à bénéficier de cette désignation secondaire.
Les ressources financeront des projets liés à l’agriculture durable, à la transformation agro-industrielle responsable ainsi qu’à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement dans les 24 marchés africains où Ecobank est présente, avec une priorité accordée aux pays confrontés à d’importants enjeux de biodiversité. L’opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs, avec un carnet d’ordres de 1,36 milliard de dollars, soit une sursouscription de 3,9 fois, permettant d’augmenter la taille de l’émission de 350 à 450 millions de dollars et d’améliorer la tarification de 50 points de base. Moody’s lui a attribué sa meilleure notation de qualité durable, SQS1 « Excellent ». Structurée comme un instrument Tier 2 d’une maturité de 10,25 ans avec une option de remboursement anticipé à 5,25 ans, l’obligation a attiré une base d’investisseurs mondiale, dominée par le Royaume-Uni et l’Europe (55 %), suivis de l’Afrique (38 %).
La banque néerlandaise de développement FMO figure parmi les investisseurs de référence. La cérémonie d’ouverture du marché, à laquelle ont participé le président du conseil d’administration Papa Madiaw Ndiaye, le directeur général Jeremy Awori, le directeur financier Ayo Adepoju et la directrice du développement durable Rachael A.O. Antwi, confirme la montée en puissance des institutions financières africaines dans la mobilisation des marchés de capitaux au service du climat, de la nature et de la sécurité alimentaire du continent.
