Le groupe marocain OCP, géant mondial de l’industrie des phosphates a annoncé, le 4 février 2025, avoir réalisé une levée de fonds supplémentaire de 300 millions de dollars par le biais d’une émission obligataire additionnelle. Cette opération, appelée « Tap Issue », est liée à l’émission d’emprunt international de 2 milliards de dollars que l’entreprise avait réalisée en mai 2024.
Cotée sur Euronext Dublin, la première tranche de l’obligation, d’un montant de 75 millions de dollars, arrivera à échéance en 2034 et est assortie d’un coupon de 6,75 %. La seconde, d’un montant de 225 millions de dollars, a une échéance plus lointaine, fixée à 2054, avec un coupon de 7,5 %.
Selon le groupe, l’opération s’est faite dans les règles d’émission d’obligations additionnelles dans un délai de 12 mois sous certaines conditions, conformément au règlement européen (UE) 2017/1129. OCP a pu bénéficier des conditions de marché favorables, lui permettant d’attirer des investisseurs internationaux.
Les titres du groupe ont reçu les notations BB+ stable chez Fitch Ratings, BB+ positif de Standard & Poor’s et Baa3 stable de la part de Moody’s, confirmant la solidité financière du groupe et sa solvabilité.
