L’Egypte a réussi sa première émission de dette islamique (Sukuk), attirant une forte demande de plus de 5 milliards de dollars. Le montant initial de l’émission était fixé à 1,5 milliard de dollars.
Selon le rapport officiel de l’opération, le montant levé vise à atténuer la crise monétaire égyptienne, à rembourser la dette et à financer des projets d’investissement et de développement.
Le sukuk sera coté à la Bourse de Londres par la Société financière égyptienne pour le souverain Tasheek, une société par actions entièrement détenue par le ministère des Finances. L’émission a reçu la note de (P) B3 attribuée par Moody’s Investors Service, qui note que les certificats de fiducie délivrés dans le cadre du programme créeront des obligations directes, inconditionnelles et non subordonnées du gouvernement égyptien.
L’émission de sukuk marque la première fois que l’Égypte se tourne vers le marché international de la dette depuis un placement privé de 500 millions de dollars de ses premières obligations libellées en yens, ou samouraïs, en mars 2022.
Face à la crise économique mondiale, le pays a dévalué sa monnaie à trois reprises depuis mars 2022 et a accepté un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Sa dette a atteint 88,5% du produit intérieur brut (PIB) à la fin en juin 2022.
L’Egypte doit rembourser 1,25 milliard de dollars d’euro-obligations à cinq ans arrivées à échéance le 21 février dernier.
