L’Africa Finance Corporation (AFC) a marqué son retour sur le marché de la finance islamique en levant avec succès 400 millions USD via un financement Commodity Murabaha, conforme aux principes de la charia. L’institution avait précédemment émis son premier Sukuk en 2017, levant 230 millions USD.
Cette opération, nécessaire au financement des infrastructures africaines, a suscité l’intérêt de onze institutions financières islamiques de premier plan et a permis à l’AFC d’établir de nouveaux partenariats stratégiques avec Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Al Rajhi Bank et Emirates Islamic Bank. Initialement fixée à 300 millions USD, la facilité a été portée à 400 millions USD en raison d’une forte demande des investisseurs, entraînant une sursouscription de 47 %.
« Cette demande écrasante témoigne d’une forte confiance dans notre stratégie d’investissement et de l’importance croissante de l’Afrique dans le paysage de la finance islamique. En élargissant nos sources de financement internationales, nous continuons à créer des solutions financières innovantes pour favoriser un développement durable et percutant sur tout le continent », a déclaré Samaila Zubairu, PDG de l’AFC, soulignant que cette opération représente une passerelle stratégique reliant les capitaux mondiaux aux besoins d’infrastructure les plus pressants de l’Afrique.
Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC et SMBC Bank International Plc ont agi en tant que co-arrangeurs principaux et teneurs de livre pour la transaction, renforçant ainsi les relations solides de l’AFC avec les principales institutions financières mondiales.
Cette opération fait suite à la levée, en janvier, de 500 millions USD par l’AFC à travers sa première obligation hybride perpétuelle. Au cours du même mois, l’AFC a également obtenu les notes de crédit les plus élevées attribuées par S&P Global (China) Ratings et China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd (CCXI), en prévision d’une éventuelle émission d’obligations panda.
