Le groupe minier Endeavour Mining plc a lancé une émission de billets de premier rang à taux fixe d’un montant de 500 millions USD, avec une échéance en 2030. Cette opération s’inscrit dans une stratégie proactive de gestion de la dette, visant à optimiser la structure financière du groupe.
Les fonds levés serviront principalement à rembourser les billets existants à 5 %, émis pour un montant équivalent de 500 millions USD et arrivant à échéance en 2026. Le rachat s’effectuera via une offre publique d’achat en numéraire, menée parallèlement à la nouvelle émission.
Grâce à cette opération, Endeavour Mining, présente au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, entend renforcer sa capacité d’investissement à long terme sur le continent africain. Le produit net servira également à couvrir les frais associés à la transaction, dans une logique d’optimisation de la trésorerie.
Géant de la production aurifère en Afrique de l’Ouest, Endeavour affirme que sa stratégie repose sur des principes rigoureux en matière environnementale et sociale.
En 2024, Endeavour Mining a produit environ 1,1 million d’onces d’or sur le continent. La mine de Sabodala-Massawa au Sénégal a contribué à hauteur de près de 300 000 onces. En Côte d’Ivoire, les sites clés, dont Ity, ont généré environ 450 000 onces. Enfin, au Burkina Faso, les mines de Houndé et Karma ont produit environ 350 000 onces d’or.
