Lomé, Togo – 14 mai 2026. Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison mère du groupe Ecobank, a annoncé le succès du placement d’un eurobond Tier 2 de 450 millions de dollars consacré au financement de l’agriculture durable et du capital naturel en Afrique. Cette émission, d’une maturité de 10,25 ans avec une option de remboursement anticipé après 5,25 ans, sera cotée sur le marché principal de la London Stock Exchange, avec un règlement prévu le 19 mai 2026. Cette opération marque une première mondiale pour une banque commerciale : il s’agit du premier « Nature Bond » aligné sur les standards de l’International Capital Market Association (ICMA) émis par une banque commerciale, ainsi que du premier emprunt obligataire vert africain bénéficiant de la désignation secondaire « ICMA Nature Bond ».
Le succès de l’opération confirme l’appétit croissant des investisseurs internationaux pour les actifs durables africains. Le carnet d’ordres a dépassé 1,36 milliard de dollars, soit près de quatre fois le montant initialement recherché de 350 millions de dollars. Face à cette forte demande, Ecobank a augmenté la taille de l’émission de 100 millions de dollars et réduit le coût de financement de 50 points de base. Les investisseurs proviennent du Royaume-Uni, d’Europe continentale, des États-Unis, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.
L’agence Moody’s Ratings a attribué à cette transaction la note SQS1 « Excellent », soit la meilleure évaluation possible en matière de qualité de durabilité pour une banque panafricaine. Cette distinction renforce la crédibilité d’Ecobank dans la finance durable et l’alignement de sa stratégie avec les standards internationaux ESG.
Les fonds levés serviront à refinancer les obligations Tier 2 durables émises par Ecobank en 2021 et à financer un portefeuille de prêts verts liés à l’agriculture durable et aux infrastructures hydrauliques dans 24 pays africains, conformément au Green Bond Framework du groupe.
La banque néerlandaise de développement FMO a joué le rôle d’investisseur de référence avec un engagement de 50 millions de dollars, renouvelant ainsi son soutien à Ecobank après avoir déjà participé à l’émission obligataire durable inaugurale du groupe en 2021.
Pour Jeremy Awori, directeur général du groupe Ecobank, cette opération constitue « un moment décisif pour la finance durable africaine », démontrant que « la rigueur et la crédibilité en matière de finance verte sont désormais récompensées par les marchés ».
Le directeur financier du groupe, Ayo Adepoju, souligne de son côté que cette émission permet à Ecobank de mener simultanément une opération de gestion active de son passif et de renforcer son programme de finance durable.
Enfin, Rachael A.O. Antwi, responsable du développement durable du groupe, estime que cette émission contribue à rapprocher la finance climatique africaine des communautés et des écosystèmes qu’elle entend protéger.
