Canal+ SA, acteur majeur mondial des médias et du divertissement, a finalisé sa première ligne de crédit en levant plus de 285 millions d’euros grâce à son premier prêt Schuldschein. Annoncée par le groupe dans un communiqué publié ce mardi 29 juillet, cette opération financière sursouscrite intervient quelques mois après son introduction à la Bourse de Londres en décembre 2024.
Ce prêt Schuldschein, instrument allemand de dette privée, a initialement été prévu pour 125 millions d’euros, mais la forte demande des investisseurs institutionnels français et internationaux a permis d’augmenter le montant final à 285 millions d’euros.
« Nous avons été satisfaits du niveau élevé de la demande pour notre premier prêt Schuldschein, la sursouscription illustre la confiance dans notre stratégie et notre profil financier solide. Les prix attractifs garantissent que cette émission aura un impact positif sur notre coût global des fonds et crée un précédent positif. », a déclaré Amandine Ferré, Directrice financière de Canal+.
Le prêt est structuré en tranches à taux fixe et variable, avec des maturités à trois et cinq ans. Les fonds seront affectés aux besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement de dettes existantes. BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont été les arrangeurs de cette opération.
Selon la responsable, le financement permettra d’investir dans les infrastructures numériques, d’améliorer la qualité des services de streaming et de financer la production locale. Ce positionnement répond aussi à la montée en puissance des plateformes de streaming concurrentes et à la nécessité d’adapter l’offre aux spécificités du continent.
