Le géant panafricain des télécommunications AXIAN Telecom a franchi une nouvelle étape stratégique avec la réussite de son émission obligataire de 600 millions USD, dont le prix a été fixé le 25 juin 2025.
L’opération, largement sursouscrite, a abouti à la fixation des billets de premier rang à échéance 2030 avec un coupon de 7,250 % et un rendement de 7,375 %, en dessous des prévisions initiales de 7,875 %. Ce resserrement des conditions témoigne de l’intérêt soutenu des investisseurs, le carnet d’ordres ayant atteint près de trois fois le montant proposé.
L’opération permet à AXIAN Telecom, présent sur neuf marchés africains dont la Tanzanie, Madagascar, l’Ouganda et la RDC, de refinancer sa dette existante, tout en finançant ses besoins généraux. Ceux-ci incluent l’expansion de l’infrastructure numérique, le renforcement de l’accès aux smartphones et le développement des services financiers mobiles, dans le cadre d’une stratégie de transformation numérique inclusive sur le continent.
« Cette émission obligataire témoigne de la force de notre modèle d’affaires diversifié et de la confiance que les investisseurs accordent à notre vision à long terme. Elle nous permet d’accélérer notre mission de transformation numérique inclusive et de connectivité à travers l’Afrique », a déclaré Hassan Jaber, PDG d’AXIAN Telecom.
La transaction a été structurée et dirigée par J.P. Morgan, Standard Bank et Standard Chartered Bank. Le cabinet Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique d’AXIAN Telecom, tandis que White & Case représentait les acheteurs initiaux.
Parallèlement à l’opération, la société télécoms a également publié un document de divulgation sur l’impact en matière de développement durable. Ce rapport met en avant ses engagements pour l’inclusion numérique, l’investissement dans les infrastructures, l’accessibilité accrue aux services mobiles et la promotion de services fintech à travers le continent.
