Guaranty Trust Holding Company Plc (NGSE:GTCO), plus connue sous le nom de GTBank, franchit une nouvelle étape stratégique en annonçant son intention de lever près de 100 millions de dollars via une cotation sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE). Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique de renforcement de sa visibilité internationale et d’ajustement à la nouvelle réglementation de recapitalisation imposée par la Banque centrale du Nigeria (CBN). Basée à Lagos, GTCO est l’un des principaux groupes bancaires d’Afrique de l’Ouest, avec des filiales en banque, assurance, gestion d’actifs et fintech. Anciennement connue uniquement pour sa filiale bancaire GTBank Nigeria, l’institution s’est structurée en holding afin de piloter sa croissance de manière intégrée à travers les marchés africains et internationaux. Elle est cotée sur le Nigerian Exchange Group et, jusqu’à récemment, sur le segment des Global Depositary Receipts (GDRs) de la Bourse de Londres.
La décision d’émettre de nouvelles actions ordinaires sur le marché principal de la LSE vise à renforcer les fonds propres de sa filiale nigériane, GTBank Nigeria. En effet, la Banque centrale du Nigeria a récemment revu à la hausse les exigences minimales de capitalisation pour les établissements bancaires du pays, fixant un nouveau seuil de 500 milliards de nairas (environ 327 millions de dollars) d’ici au 31 mars 2026. Pour répondre à ce défi réglementaire, GTCO avait déjà levé 209 milliards de nairas en juillet dernier. Le produit net de l’opération londonienne viendra compléter cet effort de recapitalisation, tout en contribuant à la mise en œuvre de la stratégie de croissance du groupe sur le long terme.
La banque a précisé que les actions seront proposées à des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres juridictions, sans donner de détails sur le prix de l’offre, qui sera fixé à l’issue du processus de constitution du livre d’ordres. Citigroup a été désigné en tant que chef de file de cette levée de fonds. L’admission sur la Bourse de Londres est prévue pour le 9 juillet 2025, et GTCO prévoit de retirer ses certificats de dépôt mondiaux (GDRs) de la LSE d’ici au 31 juillet. Pour Segun Agbaje, directeur général du groupe, cette cotation marque une étape majeure dans l’évolution de GTCO en tant qu’acteur panafricain de référence dans les services financiers. « Cette opération et la transition vers une cotation complète sur la liste officielle de la FCA, ainsi que la négociation des actions de la société sur le marché principal de la Bourse de Londres, représentent un moment charnière dans l’histoire de la croissance de GTCO », a-t-il déclaré.
Le dirigeant a souligné que la solidité des résultats, la discipline d’exécution et la centrale importance du service client renforcent la confiance du groupe dans cette nouvelle phase de croissance. Il a conclu : « En élargissant notre visibilité internationale et notre accès aux capitaux, nous ne faisons pas qu’avancer dans nos propres ambitions : nous ouvrons aussi la voie à des opportunités de transformation sur les marchés et auprès des clientèles que nous servons. »