Masdar, acteur majeur des énergies renouvelables, a levé 1 milliard USD à travers une émission d’obligations vertes sur les marchés internationaux. Cette levée de fonds, sursouscrite près de 5 fois, est destinée à financer des projets d’énergie propre dans le monde, en particulier dans les économies en développement, dont l’Afrique.
L’émission obligataire, structurée en deux tranches égales de 500 millions USD avec des échéances respectives de 5 et 10 ans, a suscité un vif engouement auprès des investisseurs. Le carnet de commandes a atteint 4,6 milliards USD, soit une sursouscription de 4,6 fois le montant initialement proposé, note un communiqué publié ce vendredi 16 mai.
L’allocation des obligations témoigne d’une forte confiance internationale, avec 70 % des investisseurs étrangers et 30 % provenant de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord (MENA). Les coupons compétitifs, fixés à 4,875 % pour la tranche à 5 ans et 5,25 % pour celle à 10 ans, soulignent la solidité financière de Masdar.
Selon le directeur général de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, le succès de l’émission d’obligations souligne la confiance des investisseurs dans la solidité financière et les références du groupe en matière de durabilité, et permettra de renforcer le portefeuille ambitieux de projets d’énergie renouvelable.
« Cette troisième émission démontre la confiance continue et croissante de la communauté des investisseurs dans la solidité financière et la vision à long terme de Masdar », a déclaré Mohamed Jameel Al Ramahi.
Selon le géant de l’énergie propre, ce financement permettra à Masdar de consolider le développement d’infrastructures énergétiques durables dans plusieurs pays africains, contribuant ainsi à réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Il facilitera le renforcement des projets de l’entreprise dans les secteurs solaire et éolien, en soutenant l’électrification tant rurale qu’urbaine.
Ces initiatives visent également à accroître significativement la capacité installée en énergie renouvelable, à améliorer la fiabilité des réseaux électriques et à élargir l’accès à une énergie propre et abordable.
La société avait précédemment émis des obligations vertes de 750 millions USD et 1 milliard USD en 2023 et 2024 respectivement. En 2024, Masdar a également obtenu un financement sans recours de 6 milliards USD pour développer plus de 11 gigawatts (GW) de capacité d’énergie propre dans le cadre de 12 nouveaux projets dans neuf pays.