Ecobank Transnational Incorporated a l’intention d’émettre des euro-obligations d’une valeur de 450 millions d’euros à des rendements parmi les plus élevés des marchés émergents cette année.
La banque a émis des billets de premier rang non garantis d’une durée de cinq ans au prix de 9,75%. Le financement permettra à la banque de respecter ses obligations générales, notamment le refinancement d’une partie de sa dette.
La transaction est arrangée par le groupe de financement Renaissance Capital, Deutsche Bank AG, Standard Bank Group Ltd. et Standard Chartered Plc.
Ecobank, basé à Lomé (Togo), qui a enregistré une augmentation de 44% de son bénéfice net, à 328 millions de dollars en 2018 et un résultat opérationnel de 1,8 milliard de dollars, a levé 200 millions de dollars en prêts, qui doivent être remboursés en novembre.