Le gestionnaire de fonds mezzanine africain Vantage Capital a acquis une participation minoritaire dans le groupe Procera Group, un fournisseur sud-africain de services d’externalisation des processus d’affaires (BPO). Le coût de la transaction est estimé à 346 millions de rands (18,7 millions USD).
L’accord d’acquisition signé entre les deux entités concerne également la fourniture d’une mezzanine pour soutenir les futures acquisitions stratégiques de Procera, selon un communiqué publié ce mardi 9 avril.
Cette injection de fonds devra permettre à Procera de s’étendre sur les marchés internationaux et de renforcer son expertise dans des secteurs clés tels que la vente au détail, les services financiers, l’énergie et les télécommunications dans des pays tels que l’Afrique du Sud, la Namibie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.
PwC a agi en tant que conseiller financier dans le cadre de la transaction, Werksmans a agi en tant que conseiller juridique pour Vantage, aux côtés de Step Advisory, Ernst and Young, Webber Wentzel, Eversheds, STBB et IBIS Consulting.
Cette nouvelle opération succède au déploiement de capitaux orchestré l’année dernière par Vantage Capital dans le producteur et distributeur marocain de dispositifs médicaux Promamec, et le fournisseur innovant de solutions de sécurité de l’eau Aquasantec.
A ce jour, Vantage Group a réalisé 33 investissements dans quatre fonds successifs dans 11 pays africains depuis sa création en 2006. Son quatrième fonds mezzanine a été clôturé en février 2023 pour un total de 377 millions USD, soutenu par la Société financière internationale (SFI), British International Investment, le Fonds suisse d’investissement pour les marchés émergents, DEG, Norfund, Swedfund, Finnfund et la Banque européenne d’investissement.
Le marché sud-africain du BPO connaît une croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 13% sur les cinq prochaines années. Une performance remarquable comparée au taux de croissance mondial estimé à 8,5%.
