La République démocratique du Congo vient de franchir un cap inédit sur les marchés internationaux. Dans un communiqué publié le 9 avril 2026, Rawbank a annoncé le succès de l’émission du tout premier eurobond souverain de la RDC, pour un montant total de 1,25 milliard de dollars, opération dans laquelle la banque congolaise a agi comme Joint Global Coordinator aux côtés de Citigroup, et comme Joint Bookrunner avec Citigroup et Standard Chartered Bank.
Cette émission inaugurale marque l’entrée officielle de la RDC dans l’univers des émetteurs souverains sur les marchés internationaux de capitaux. Structurée en deux tranches, l’une à 5 ans, échéance 2032, et l’autre à 10 ans, échéance 2037, l’opération a été réalisée avec des rendements respectifs de 8,75 % et 9,50 %. Prévue sous format 144A/Reg S et destinée à être cotée à la Bourse de Londres, elle répond aux standards techniques et réglementaires des marchés internationaux.
Selon Rawbank, la transaction a suscité une forte demande des investisseurs internationaux, avec un carnet d’ordres dépassant 5 milliards de dollars sur les deux maturités combinées. Un niveau d’intérêt qui traduit, selon les arrangeurs, une crédibilité accrue de la signature congolaise auprès des investisseurs institutionnels mondiaux.
« C’est un moment important, et surtout décisif pour les marchés. La RDC finalise sa première transaction souveraine internationale et démontre qu’elle peut désormais accéder aux investisseurs mondiaux dans des conditions structurées. Ce qui compte le plus, c’est le signal envoyé : les fondamentaux s’améliorent, la visibilité économique se renforce et les investisseurs répondent présents. Pour Rawbank, l’objectif est très concret : positionner et tarifer le crédit de la RDC sur les marchés internationaux au bon niveau et conformément aux attentes des investisseurs. Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette transaction, qui ouvre la voie à d’autres financements internationaux, y compris pour des émetteurs non souverains », a déclaré Mustafa Rawji, Chief Executive Officer de Rawbank.
La banque met en avant plusieurs indicateurs macroéconomiques pour expliquer cet accueil favorable du marché : une inflation ramenée autour de 2,3 %, une croissance attendue de 5,8 % et un niveau d’endettement public contenu à environ 18 % du PIB, l’un des plus faibles au monde.
Leader bancaire en RDC depuis treize ans, Rawbank revendique plus de 6,8 milliards de dollars d’actifs, plus de 500 000 clients, un réseau de plus de 100 agences dans 19 provinces et plus de 320 distributeurs automatiques à l’échelle nationale. La banque souligne également ses distinctions récentes, dont l’African Banker Award de la meilleure banque régionale d’Afrique centrale en 2022 et 2024, ainsi qu’une notation B3 de Moody’s.
Cette opération constitue à la fois un test grandeur nature pour la signature souveraine congolaise et un signal fort envoyé aux marchés sur les ambitions financières internationales du pays.
