Le Sénégal vient de lever 300 millions de dollars (181 milliards de FCFA) sur la marché financier international. L’ émission, exécutée sous forme de réouverture des titres obligataires du Sénégal émis en juin 2024 sous forme de placement privé et arrivant à échéance en 2031, a été entièrement souscrite par la banque JP Morgan. Elle a été assortie d’une opération de couverture contre le risque de change (fluctuation du dollar) permettant d’obtenir un coupon (taux d’intérêt) de 6,33% ainsi qu’une maîtrise du service de la dette compte tenu de la parité fixe entre le franc CFA et l’Euro. Il s’agit de la dernière émission de titres du Sénégal sur le marché financier international pour l’année 2024.
«Cette opération répond à une nécessité de consolidation du financement en raison du report des décaissements initialement prévus du Fonds Monétaire International (FMI) à la suite de l’audit », lit-on dans un communiqué du ministère des Finances daté du 30 octobre 2024. Cette sortie intervient en outre dans le cadre de la couverture des besoins de financement plus élevés ressortis de l’audit préliminaire des finances publiques devant faire l’objet d’une revue par la Cour des Comptes selon la loi sénégalaise.
Le Gouvernement envisage d’entamer des discussions avec le FMI pour établir un nouveau programme aligné sur les objectifs d’assainissement du cadre macroéconomique et la mise en œuvre de la vision de développement des nouvelles autorités.
Le succès de cette levée de fonds, qui intervient après les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au cours desquelles le Sénégal a mené, auprès de l’ensemble de ses partenaires, une communication transparente et responsable, traduit la confiance renouvelée des investisseurs internationaux en la signature du Sénégal.
Cette opération démontre une adhésion aux nouvelles orientations du Gouvernement du Sénégal en matière de gestion transparente des finances publiques et à la vision « Sénégal 2050 » du nouveau référentiel des politiques publiques.
« La baisse de la liquidité dans le marché domestique en fin d’année et le volume des ressources recherchées ont justifié le choix de recourir au marché financier international », explique le communiqué. Une telle levée de fonds conforte le Sénégal sur la trajectoire de transparence dans laquelle il s’est inscrit et consolide son statut d’émetteur crédible auprès des investisseurs internationaux.
