L’appétit des investisseurs (fonds et institutions financières de développement) est tourné vers les énergies renouvelables, les Fintech et les startup à fort impact. C’est ce qu’on voit à travers ce Focus sur les investissements et les exits des fonds de capital investissement en Afrique réalisé avec les données de l’African Venture Capital Association (AVCA).
Amethis et IFC cèdent leur participation dans le distributeur kenyan Naivas à Proparco et DEG
Amethis, aux côtés de ses partenaires, DEG, MCB Private Equity et IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, a conclu fin juin 2022 un accord pour vendre sa participation dans Naivas International (Maurice), qui détient 100% des actions de Naivas Limited, une chaîne de supermarchés leader au Kenya. L’accord qui voit la famille Mukuha continuer à détenir le contrôle majoritaire, accueille IBL Group, un conglomérat mauricien en tant qu’investisseur principal d’un consortium de nouveaux partenaires au capital. Les partenaires du groupe IBL dans le consortium sont Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) et DEG, filiale du groupe allemand KfW. Il s’agit du premier investissement du groupe IBL dans le cadre de sa stratégie d’expansion en Afrique de l’Est. Cet accord est toujours soumis aux approbations réglementaires.
Mediterrania Capital (MC) sur un quatrième fond
Mediterrania Capital (MC) qui a réalisé son exit avec succès dans la mesofinance Cofina s’apprête à lancer un quatrième fonds de 350 millions d’euros. Ce nouveau véhicule, Mediterrania Capital IV ( MC IV), sera specialisé sur les investissements de croissance dans des PME et des petites ETI en Afrique. Le troisième fonds «MC III » de Mediterrania Capital (MC) de 290 millions d’euros approche sa fin de parcours.
Actis céde Lekela à Infinity Group et AFC
La société de capital-investissement et géant mondial des investissements dans les infrastructures durables, Actis, se désengage de Lekela, le plus grand producteur indépendant d’énergie renouvelable pure play d’Afrique au profit de Infinity Group et AFC. Citi et Clifford Chance ont conseillé Actis et Mainstream sur l’accord. La plateforme Lejeal comprend plus de 1 GW d’actifs éoliens pleinement opérationnels, dont cinq en Afrique du Sud, un en Égypte, un au Sénégal et des opportunités de développement au Ghana, au Sénégal et en Égypte. Actif avait créé Lekela en 2015 aux côtés d’un consortium dirigé par Mainstream Renewable Power Africa qui comprenait aussi IFC, pour fournir une énergie propre et fiable à travers le monde.
AfricInvest et Seedstars Africa Ventures soutiennent Bizao
Bizao, une fintech qui facilite les paiements pour les entreprises locales et internationales opérant en Afrique, annonce un tour de financement de série A de 8 millions d’euros mené par AfricInvest Financial Inclusion Vehicle (AfricInvest FIVE), Adelie et Seedstars Africa Ventures. Créée 2019, Bizao a étendu ses opérations dans 10 pays africains (Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie, Togo, Gabon) et traite plus de 350 millions de demandes de paiement par mois. Sur les douze derniers mois, l’entreprise a multiplié ses volumes de transactions par près de 20 declare Aurélien Delort-Duval, fondateur et PDG de Bizao.
Cathay AfricInvest Innovation Fund réalise son closing à 110 millions d’euros
La société d’investissement, AfricInvest, et la société de capital-risque, Cathay Innovation, ont annoncé la clôture définitive de leur fonds de capital-risque panafricain, Cathay AfricInvest Innovation Fund (CAIF) à 110 millions d’euros. Le fonds est soutenu par des LP tels que la BEI, AfricaGrow, FMO, Bpifrance, Triodos Investment Management, Proparco, SIFEM, BIO, et, entre autres, ainsi qu’un pool diversifié d’investisseurs de renommée mondiale, y compris des institutions de financement du développement, des sociétés multinationales de premier plan.m et des particuliers fortunés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
British International Investment investit dans le plus grand projet d’énergie renouvelable photovoltaïque et de stockage de batteries d’Afrique du Sud
Standard Bank et British International Investment (« BII ») se sont associés à Scatec et H1 Holdings pour conclure avec succès le financement du premier projet solaire photovoltaïque (PV) et de stockage d’énergie par batterie d’envergure en Afrique du Sud, le plus grand d’Afrique et le premier projet d’énergie renouvelable de base en Afrique du Sud. BII, l’institution de financement du développement (DFI) du Royaume-Uni, agit en tant que banque principale et fournit un investissement de 2,2 milliards de rands en dette senior. Parallèlement à cela, le DFI fournit un investissement en fonds propres supplémentaire de financement mezzanine de 445 millions de rands à H1 Holdings, une société d’autonomisation économique des Noirs à base large (BBBEE) et un investisseur dans le projet. Le projet fournira une capacité totale d’énergie solaire de 540 mégawatts (MW) photovoltaïque (PV) et 1,1 gigawattheure (GWh) de stockage d’énergie par batterie (BESS) – fournissant une énergie propre et fiable au réseau sud-africain. Le projet contribuera à résoudre les problèmes d’électricité du pays, qui ont été particulièrement paralysants cet hiver alors que l’Afrique du Sud continue de subir des coupures de courant prolongées.
FMO investit 10 millions de dollars dans le deuxième fonds d’Algebra Ventures
FMO, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, et Algebra Ventures, la société égyptienne de capital-risque, ont signé un engagement de 10 millions de dollars pour le deuxième fonds du gestionnaire de fonds. Le deuxième fonds d’Algebra Ventures investit dans des start-ups technologiques en Égypte avec une allocation pour la région élargie du Moyen-Orient et de l’Afrique. Outre FMO, qui investit dans le cadre du programme FMO Ventures, d’autres partenaires investisseurs incluent la Société financière internationale (IFC) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).
FSD Africa engage 3,5 millions de dollars dans Catalyst Fund
L’accélérateur mondial de technologies inclusives Catalyst Fund, géré par BFA Global, a annoncé, le 14 juillet 2022, que FSD Africa avait investi 3,5 millions de dollars pour ancrer la présence du Fonds en Afrique et étendre son travail en tant que principal accélérateur et fonds d’impact de pré-amorçage pour les entrepreneurs des marchés émergents.
Avec le soutien de FSD Africa, Catalyst Fund investira et offrira un soutien pratique à la création d’entreprises aux startups à fort impact qui améliorent la résilience des communautés mal desservies et vulnérables au climat, dans le but de soutenir 40 entreprises à impact pré-amorçage en Afrique.
IFC et Zambeef s’associent pour renforcer la sécurité alimentaire
IFC et Zambeef Products PLC, l’une des principales entreprises agroalimentaires de la région, unissent leurs forces pour accroître la sécurité alimentaire et renforcer le secteur agricole zambien afin de créer des emplois et de lutter contre la pauvreté. IFC investira jusqu’à 35 millions de dollars dans Zambeef pour soutenir le plan triennal de l’entreprise visant à étendre ses capacités de production et de transformation alimentaires, et lui permettre de s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux. Zambeef utilisera les fonds pour moderniser son usine d’aliments pour animaux, développer davantage d’abris pour animaux, acheter de nouveaux équipements agricoles et développer 1 000 hectares de terres irriguées, entre autres. Le projet devrait améliorer la chaîne de valeur de Zambeef, ce qui se traduira par la création de près de 1 400 nouveaux emplois.
IFC investit 90 millions de dollars dans Wave
IFC a investi 90 millions d’euros dans Wave Mobile Money pour stimuler l’inclusion financière et soutenir la croissance économique au Sénégal et en Côte d’Ivoire. La Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, a investi 90 millions d’euros dans Wave, la première licorne d’Afrique francophone pour stimuler l’inclusion financière et soutenir la croissance économique au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Les 90 millions d’euros comprennent un prêt de 25 millions d’euros sur le compte propre d’IFC, des prêts B d’un montant combiné de 41 millions d’euros de Symbiotics, Blue Orchard, responsAbility et Lendable, ainsi que des prêts parallèles de 24 millions d’euros de Finnfund et Norfund.
Oikocredit soutient l’alimentation hors réseau des Kenyans à faible revenu avec Solar Panda
L’investisseur à impact social et la coopérative mondiale Oikocredit et l’Initiative de financement de l’électrification (EDFI ElectriFI) financée par l’UE ont convenu de co-investir 4 millions de dollars US chacun dans la société canadienne Solar Panda. Solar Panda conçoit, fabrique et distribue des systèmes solaires domestiques payants (PAYGo) aux communautés à faible revenu du Kenya.
Swedfund investit dans BluePeak Private Capital et Vantage Mezzanine Fund IV
BluePeak Private Capital et Vantage Mezzanine Fund IV, deux fonds de crédit axés sur l’Afrique, ont reçu un total de 45 millions de dollars de Swedfund. Avec cet engagement, l’IFD suédoise contribue à combler le déficit de financement des entreprises de taille moyenne qui souffrent d’un manque de garanties et d’antécédents de crédit formels. BluePeak, qui est un fonds panafricain indépendant du secteur, recevra 20 millions de dollars pour soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire, tandis que l’investisseur mezzanine recevra 25 millions de dollars pour investir dans des domaines tels que les TIC, la santé et les infrastructures.
