Les fonds d’investissement se décarbonisent. La mode est au vert. Les fintech aux solutions innovantes ont la cote. Les Institutions de Développement (DFI’s) jouent les régulateurs. Ce sont les principales tendances à retenir dans ces derniers deals du capital investissement en Afrique fournis en partenariat avec l’African Venture Capital Association (AVCA), à quelques jours du congrès panafricain de Dakar sur le capital investissement.
AfricaGoGreen financé par la BAD et le fonds SEFA
Le fonds AfricaGoGreen dédié au financement des projets d’efficience énergétique a obtenu le 10 mars 2022 un financement de 20 millions de dollars de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Fonds africain dédié à l’Energie (SEFA). Cet investissement vient en appui des 11,5 millions de dollars de capital octroyés en décembre 2021 par Nordic Development Fund, fonds nordique de cinq pays (Danemark, Islande, Finlande, Norvège et Suède). Lancé début 2021 avec 45 millions d’euros de capital, le Fonds AfricaGoGreen est un projet phare dans le cadre du G20 Compact with Africa. Le fonds a approuvé son premier deal en août 2021 via un prêt à AktivCo, une société qui finance des solutions d’énergie propre pour alimenter les tours de télécommunication situées au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, en Côte d’Ivoire et au Niger. En décembre 2021 AfricaGoGreen a approuvé 5,5 millions de dollars à BBOXX, une société technologique explorant de nouvelles technologies dans l’électricité.
AfricInvest Five rejoint le dernier cycle de financement de série A2 de 105 millions de dollars pour Moove
Lancée en 2020 par Ladi Delano et Jide Odunsi au Nigéria, Moove est la première fintech de mobilité au monde à proposer un financement de véhicules basé sur les revenus aux entrepreneurs de la mobilité en Afrique. Le financement de 105 millions de dollars est assuré par AfricInvest 5 qui rejoint ainsi SpeedInvest, Left Lane Capital et d’autres fonds. Moove compte se développer dans 7 pays africains et en Asie.
Aruwa Capital Management investit dans Koolboks
Aruwa Capital Management, un fonds de capital de croissance axé sur le genre présent au Nigeria et au Ghana a investi début mars 2022 dans Koolboks, une société de réfrigération à énergie renouvelable basée sur la technologie qui fournit des coûts – un refroidissement efficace pour les propriétaires d’entreprise, en particulier les femmes, dans les zones hors réseau au Nigeria et dans le monde. La Société rend la réfrigération écologique abordable et accessible à tous. Adesuwa Okunbo Rhodes, fondateur et associé directeur d’Aruwa Capital, estime que l’investissement dans Koolboks répond à leurs orientations en matière de genre, de normes ESG et d’impact social. « Conformément à la stratégie d’investissement axée sur le genre d’Aruwa, Koolboks est cofondée par une femme, compte 67 % de femmes dans son équipe de direction et 73 % de sa clientèle B2C sont des femmes. Nous sommes très confiants dans la capacité de la société à continuer à évoluer à travers l’Afrique et dans le monde pour continuer à contribuer à l’autonomisation économique des femmes, et nous sommes ravis de travailler avec l’équipe pour le voyage passionnant à venir », a -t-elle déclaré.
DFC approuve des engagements de 245 millions de dollars en faveur d’Adenia Capital, Monk’s Hill Ventures, ADM Capital et Meridiam Group
Le conseil d’administration de l’International Development Finance Corporation (DFC) des États-Unis a approuvé ce trimestre 245 millions de dollars d’investissements destinés à lutter contre le réchauffement climatique. « Les projets approuvés par DFC ce trimestre amélioreront la vie des gens et feront la promotion de la politique étrangère américaine en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans l’Indo-Pacifique », a déclaré Scott Nathan, directeur général de DFC.
Injaro Investments lance le fonds de capital-risque Injaro Ghana
Injaro Investment Advisors Limited, un investisseur ghanéen en capital de croissance, annonce le lancement d’Injaro Ghana Venture Capital Fund (IGVCF), son premier fonds libellé en cedi du Ghana. Le fonds GHS 150M est lancé avec des engagements de plusieurs régimes de retraite privés, notamment le Petra Advantage Pension Scheme et le Petra Opportunity Pension Scheme ; Régime de retraite professionnelle du service de l’éducation du Ghana ; Axis Pension Trust, Enterprise Tier 2 Occupational Pension Scheme et autres clients de Stanbic Investment Management Services. Le lancement d’IGVCF représente une étape historique dans l’évolution des marchés de capitaux du Ghana. « Il s’agit du premier fonds de capital-investissement à être ancré principalement par des fonds de pension privés locaux. Le fonds est également libellé en monnaie locale (GHS), éliminant ainsi les pressions de change généralement subies par les fonds libellés en devises fortes », a noté Yaw Sampong, directeur exécutif chez Injaro.
IFC investit dans le Fonds Antler East Africa de 13,5 millions de dollars
L’investisseur en phase de démarrage Antler a clôturé son fonds d’investissement en Afrique de l’Est sursouscrit à 13,5 millions de dollars pour continuer à soutenir les start-ups technologiques en phase de démarrage dans la région. Le cycle d’investissement exceptionnel a attiré la participation d’investisseurs de premier plan tels que Baillie Gifford, d’investisseurs institutionnels comme International Finance Corporation (IFC) et de family offices comme Canica. L’investissement de 1,5 million de dollars d’IFC dont 500 000 dollars pour l’initiative Women’s Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), soutiendront le nouveau programme d’incubateur de l’entreprise qui sera lancé en mars et mettra l’accent sur le soutien aux femmes entrepreneures.
IFC soutient le secteur égyptien des technologies financières en investissant dans Disruptech Ventures Fund
IFC a annoncé le 15 mars 2022 un investissement dans un nouveau fonds de capital-risque Disruptech Ventures pour soutenir le développement du secteur fintech égyptien et aider à élargir l’accès aux services financiers dans le pays. IFC a engagé 5 millions de dollars dans Disruptech, qui vise à fournir un capital d’amorçage à jusqu’à 25 start-ups avec un accent particulier sur les services de technologie financière. Le fonds a levé 25 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs et sera une source de financement importante pour les entreprises technologiques égyptiennes, qui ont souvent du mal à lever des capitaux pour commercialiser leurs innovations. L’investissement d’IFC dans Disruptech fait partie du programme Startup Catalyst d’IFC, qui soutient le développement d’écosystèmes de capital-risque de démarrage à l’échelle mondiale. En juin 2021, les investissements mondiaux en capital-risque d’IFC atteignaient 1,6 milliard de dollars dans plus de 100 entreprises et fonds, soutenant près de 1 700 entreprises. Le portefeuille d’investissement d’IFC en Égypte s’élevait à 1,2 milliard de dollars en janvier 2022. Au cours des deux derniers exercices, IFC a engagé et mobilisé environ 720 millions de dollars dans le pays, soutenant les entreprises privées et l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19.
Kasada acquiert l’hôtel emblématique Cape Grace au Cap, en Afrique du Sud
Le fonds géré par Kasada Capital Management a annoncé le 24 mars l’acquisition de l’hôtel Cape Grace de 120 chambres au Cap, en Afrique du Sud. Cette acquisition marque l’entrée de Kasada sur le marché hôtelier sud-africain et la poursuite de la stratégie de la plateforme visant à étendre sa présence dans des villes clés d’Afrique subsaharienne. Kasada va désormais déployer son expertise au Cap avec un actif considéré comme l’un des « Top Luxury Hotels » du continent. Ouverten 1996, le Cape Grace est situé dans le quartier Victoria & Albert Waterfront du Cap et est l’un des hôtels les plus emblématiques d’Afrique. Cette acquisition marquera un nouveau chapitre dans l’histoire de la propriété. Avec de grandes ambitions pour ce monument du Cap, Kasada rénovera l’hôtel en vue d’obtenir la certification de construction écologique EDGE tout en conservant son héritage, sa qualité inégalée et son service exceptionnel qui ont été l’essence même de cette propriété exceptionnelle.
La fintech 4G Capital, basée au Kenya, va augmenter ses prêts après avoir levé 18,5 millions de dollars auprès de Lightrock
La société de technologie financière basée au Kenya 4G Capital, qui fournit des crédits non garantis aux micro-entreprises, a levé 18,5 millions de dollars en financement de série C auprès de la société mondiale de capital-investissement Lightrock. Le financement par actions intervient alors que la fintech prévoit de déployer une série de nouveaux produits et services, y compris de nouveaux prêts qui augmenteront la limite de crédit de 1 000 $ et permettront des périodes de remboursement plus longues à partir du maximum actuel d’un mois.
LeapFrog vend une partie de la participation de Goodlife Pharmacies
LeapFrog Investments a annoncé le 29 mars la cession de près de 30 % de sa participation dans Goodlife Pharmacies, la première chaîne de pharmacies de détail et de soins de santé d’Afrique de l’Est, à Eurapharma, la division santé du groupe CFAO et premier grossiste de la distribution pharmaceutique de qualité en Afrique, où il possède et exploite des filiales dans 23 pays. Appartenant au réseau Entreprise Fortune Impact 20, Goodlife a été créée en 2014 et est devenue la plus grande chaîne de pharmacies privées d’Afrique de l’Est, avec près de 100 sites au Kenya et en Ouganda qui touchent 1,7 million de personnes.
OMAI investit 71 millions de ZAR dans le développement de deux nouvelles écoles indépendantes
Old Mutual Alternative Investments (OMAI) a conclu un investissement de 71 millions de rands en dette et en fonds propres pour développer deux nouvelles écoles indépendantes dans l’est de Londres, dans le but d’améliorer considérablement l’accès à une éducation de qualité. L’investissement a lieu par l’intermédiaire du Fonds d’impact d’investissement dans l’éducation d’Afrique du Sud (EduFund) d’OMAI et est en partenariat avec l’opérateur local d’éducation bien connu et expérimenté, Piyuse Thomas. Les nouvelles écoles auront une capacité de 1 120 apprenants et seront développées en deux phases, la première phase commençant en mars pour être achevée à temps pour l’admission des apprenants de 2023. La deuxième phase doit commencer en 2024 et devrait être achevée pour la rentrée 2025.
Prudential Financial et LeapFrog Investments annoncent leur intention d’acquérir une participation minoritaire stratégique dans Alexander Forbes Group Holdings Limited
Prudential Financial, Inc. en partenariat avec LeapFrog Investments Group, Ltd a annoncé son intention d’acquérir une participation minoritaire stratégique dans Alexander Forbes Group Holdings Limited, l’un des principaux fournisseurs de services de conseil financier, de retraite, d’investissement et de gestion de patrimoine holistique en Afrique du Sud. La transaction s’appuie sur le partenariat de Prudential Financial avec LeapFrog Investments pour accéder aux marchés des services financiers à forte croissance en Afrique et fournir des outils financiers essentiels aux consommateurs émergents. Depuis 2016, Prudential Financial et LeapFrog Investments ont investi dans des leaders du marché de haute qualité sur tout le continent africain, notamment Enterprise Group au Ghana et ICEA LION au Kenya.
Verod Capital investit dans Medplus, la principale chaîne de distribution pharmaceutique du Nigéria
Verod Capital Management Limited, une société de capital-investissement leader en Afrique de l’Ouest, est heureuse d’annoncer qu’elle a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire significative dans Medplus Limited. L’investissement provient de son dernier fonds, Verod Capital Growth Fund III, et fait partie de sa stratégie plus large visant à approfondir l’accès et l’abordabilité dans le secteur des soins de santé.Medplus est le pionnier du commerce de détail pharmaceutique nigérian, avec environ trois décennies d’opérations réussies. Medplus propose un portefeuille de produits robuste, vendant au détail une variété de médicaments essentiels, de produits de beauté et d’articles ménagers quotidiens, via sa plateforme de commerce électronique et dans plus de 79 magasins, à une base de consommateurs importante et croissante. Medplus est une marque largement reconnue avec une réputation de produits authentiques et de service professionnel.
