La société sud-africaine de capital-investissement Metier, axée sur l’investissement dans des infrastructures durables et économes en ressources en Afrique, a acquis Mertech Marine dans le cadre de sa stratégie d’investissement dans des infrastructures durables. L’opération a été soutenue par la Rand Merchant Bank (RMB).
Le rachat de Mertech Marine, société sud-africaine spécialisée dans la récupération, le recyclage et la réutilisation de câbles sous-marins, septième investissement de la société de private equity sud-africaine, a été réalisé via son fonds Sustainable Capital International Fund II (SCII). Metier compte des bureaux à Johannesburg, à Maurice, à Nairobi et une représentation à Londres.
L’acquisition s’inscrit dans le cadre de l’accent mis par MSC II sur la durabilité environnementale et l’économie circulaire, soutenant son objectif d’investir dans des secteurs qui promeuvent la durabilité, qui sont essentiels pour avoir un impact environnemental et social.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’investir dans Mertech Marine, qui témoigne de la présence d’un champion mondial de l’économie circulaire basé en Afrique. RMB a travaillé en étroite collaboration avec Metier tout au long du processus d’investissement, nous aidant à naviguer dans le risque lié aux matières premières et à fournir une solution de financement optimale pour l’entreprise.», a déclaré John Hannig, qui a dirigé la transaction pour le compte de Metier.
Rand Merchant Bank (une division de FirstRand Bank Limited), qui soutiendra l’expansion du capital et les besoins en fonds de roulement pour soutenir la croissance anticipée de l’entreprise, a travaillé aux côtés de Mertech et de Metier à la clôture de la transaction.
« Il ne s’agissait pas d’une transaction de financement à effet de levier au sens traditionnel du terme ; nous avons dû l’aborder de la même manière qu’une transaction de financement de ressources en raison du modèle d’exploitation commercial de Mertech Marine. Nous avons également dû comprendre comment le risque potentiel associé au financement pouvait être atténué en fonction de l’évolution des prix des matières premières », explique Anthony Sam, responsable du financement à effet de levier de RMB.
