Helios Investment Partners va acquérir une participation de 49% dans la filiale en propriété exclusive, Raya Foods, du fabricant égyptien de produits alimentaires Raya Holding for Financial Investments, cotée à la bourse égyptienne.
La transaction, initiée par la société d’investissement privée axée sur l’Afrique avec plus de 3,5 milliards USD d’actifs sous gestion, comprend un rachat d’actions secondaires impliquant la vente d’actions existantes des actionnaires actuels au nouvel investisseur, une augmentation de capital de 14 millions USD par l’émission de nouvelles actions et un prêt mezzanine convertible en actions de 9 millions USD, pour une valeur totale de 40 millions USD.
Raya Holding prévoit d’utiliser le produit de la vente pour construire une nouvelle usine de 25 000 mètres carrés à Sadat City, axée sur la transformation et l’exportation d’aliments lyophilisés (lyophilisés). La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2025.
« L’obtention d’un financement de 40 millions de dollars avec un partenaire comme Helios souligne la solide performance et la croissance rapide de Raya Foods au cours des cinq dernières années. Avec l’établissement de notre deuxième usine dédiée aux fruits et légumes lyophilisés, nous visons à devenir le plus grand exportateur d’Égypte.», a déclaré Omar Abdelaziz, PDG de Raya Foods.
Helios Investment Partners envisage également trois opportunités d’investissement sur le marché égyptien, notamment l’acquisition de participations dans des entreprises opérant dans les secteurs de la technologie financière, de l’infrastructure numérique, des centres de données et des secteurs de la consommation.
Les acquisitions peuvent être réalisées soit par le biais d’acquisitions directes, soit par le biais de partenariats avec des injections de capital, notant que la taille cible des investissements se situe entre 40 et 150 millions USD par opportunité.
