Addax Energy a levé 195 millions USD pour la première facilité de crédit renouvelable non garantie engagée (RCF), contre un montant initial de 125 millions USD, suite à une sursouscription substantielle. Le prêt devra permettre à la filiale commerciale d’Oryx Energies de renforcer ses besoins de financement du commerce à court terme et est garanti par la maison mère.
Addax, basée à Genéve, opère en tant que branche d’approvisionnement et de la société pétro-gazière africaine Oryx, gérant le financement, le transport et le stockage de produits pétroliers et gaziers dans plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne.
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir clôturé avec succès notre premier RCF. Cette transaction historique renforcera nos liquidités et nos capacités de financement et complétera nos facilités bilatérales existantes et nos bases d’emprunts syndiqués qui totalisent déjà 3,5 milliards de dollars américains.», a déclaré Stephen Paris, directeur financier d’Oryx Energies.
L’opération a été arrangée par cinq teneurs de livre et mandataires mandataires : CA Indosuez (Switzerland) SA, ING Bank, Natixis CIB, Société Générale et UBS Suisse. Le coordinateur de la syndication est Société Générale, qui est également l’un des trois teneurs de livre actifs aux côtés d’ING Bank et de Natixis CIB. Natixis CIB agit en tant qu’agent de presse et de mémorandum d’information, CA Indosuez (Suisse) SA en tant qu’agent de documentation et UBS Suisse en tant qu’agent de facilité.
L’opération a également été soutenue par Arab Banking Corporation, Banque Cantonale de Genève, Banque de Commerce et de Placements, Banque Internationale de Commerce – BRED (Suisse), Credit Europe Bank (Suisse), Ecobank International, la succursale londonienne de Nedbank, Rakbank, Standard Bank et Union de Banques Arabes et Françaises.
Oryx Energies déclare avoir réalisé une solide performance en 2023, bien au-delà de ses objectifs triennaux Oryzon 2025, et a mené à bien deux projets phares au Sénégal. La première, la construction d’un terminal pétrolier de 111.500 m3 à Bargny qui sera opérationnel en 2024, et la seconde, la diversification du portefeuille d’activités par l’acquisition de l’activité GPL de Puma Energy sur un marché à fort potentiel de croissance.
