La banque saoudienne Al Rajhi Bank, plus grande banque islamique au monde en termes d’actifs et de capitalisation boursière, a levé avec succès un Senior Unsecured Sustainable Sukuk de 1 milliard USD mené par le groupe bancaire émirien Emirates NBD, présent en Égypte.
L’émission représente la première transaction sur le marché des capitaux d’emprunt par une institution financière en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique à la suite de la récente volatilité du secteur bancaire mondial, selon un communiqué d’Emirates NBD publié ce mercredi 5 avril.
L’opération a été souscrite par des investisseurs du Moyen-Orient, qui représentaient 49% de l’allocation. L’émission a également connu une forte demande de la part d’investisseurs internationaux, selon Emirates NBD.
« Les Sukuk ont été émis dans le cadre du programme de certificats de confiance de 4 milliards de dollars d’Al Rajhi, qui a été créé en avril 2022. Le produit sera utilisé pour financer et refinancer, en tout ou en partie, des projets durables éligibles, comme indiqué dans le Cadre de financement durable de la banque », précise le communiqué.
Plus tôt cette année, Emirates NBD a réussi à fixer le prix du premier sukuk égyptien de 1,5 milliard de dollars, qui a été sursouscrit quatre fois, le carnet de commandes atteignant plus de 6 milliards de dollars. Le sukuk de trois ans, qui a été émis par le ministère des Finances par l’intermédiaire de la Société financière égyptienne pour Sovereign Taskeek, a reçu une forte demande de la part d’une base d’investisseurs régionaux conformes à la charia, avec une allocation de 59 % à la région MENA.
