Ecobank Nigeria a annoncé le remboursement intégral du principal et des intérêts courus sur son eurobond senior de 300 millions USD à 7,125 %, arrivant à échéance le 16 février 2026, marquant une étape clé dans sa stratégie de gestion du passif et de renforcement du bilan.
La banque annonce avoir déjà prépayé environ 245 millions USD, soit plus de 80 % de l’émission, en janvier. Le solde restant a été racheté dans le cadre d’une offre publique d’achat visant les obligations encore en circulation.
À l’issue de cette opération, Ecobank Nigeria va désormais concentrer ses levées de fonds principalement sur les marchés domestiques, reflétant une confiance accrue dans le marché local de la dette et une volonté d’optimiser ses coûts de financement.
« À l’avenir, Ecobank Nigeria donnera la priorité aux notations de crédit nationales et à l’émission de dette locale afin d’atteindre ses objectifs de financement », a déclaré son directeur financier, Ogorchukwu Okwechime, soulignant que ce remboursement renforce la résilience du bilan et la confiance des investisseurs.
Les obligations avaient été initialement émises par EBN Finance Company B.V., avec un recours limité, afin de financer le rachat du titre senior émis par Ecobank Nigeria. L’offre publique d’achat a été menée avec Renaissance Capital Africa (Renaissance Securities Nigeria Limited) en tant que conseiller financier et gestionnaire de courtier, et Sodali & Co Limited comme agent de distribution.
Avec cette opération, Ecobank Nigeria cherche à recentrer la gestion de ses passifs vers le financement domestique, dans un contexte de conditions internationales plus contraignantes pour les émetteurs africains.
