Ecobank Nigeria Limited a finalisé le remboursement anticipé d’environ 245 millions USD de son Eurobond de 300 millions USD, soit plus de 80 % de l’émission totale, avant son échéance de février 2026. L’opération concerne la note senior à 7,125 %.
La banque avait lancé le 27 novembre 2025 une offre publique d’achat aux détenteurs de billets éligibles, avec des dates limites de participation anticipée et finale respectivement fixées au 11 et 19 décembre 2025. Les investisseurs ayant accepté l’offre ont reçu le capital remboursé à 100 %, soit 1 000 USD pour 1 000 USD investi, ainsi que les intérêts accumulés jusqu’au 31 décembre 2025.
Après l’opération, le montant principal restant à rembourser s’élève à 55,1 millions USD. L’initiative, menée avec Renaissance Capital Africa comme conseiller financier et Sodali & Co. Limited comme agent, illustre la gestion proactive du passif et l’optimisation du bilan d’Ecobank dans un contexte de durcissement des conditions financières mondiales.
Les billets avaient été initialement émis par EBN Finance Company B.V., avec recours limité à l’émetteur, pour financer le rachat par Ecobank Nigeria de sa note senior de 300 millions USD échéant en 2026. L’opération permet à la banque de réduire sa dette, de limiter ses charges d’intérêts futures et de renforcer sa solidité financière.
