Dangote Cement a levé 116 milliards de nairas (279 millions de dollars) sur le marché obligataire par le biais de l’émission d’obligations de série 2 dans le cadre du programme d’émission multi-instruments de 300 milliards de nairas de la société.
Selon un communiqué publié mercredi 4 mai sur la Nigerian Exchange Limited (NGX), l’obligation a été levée auprès d’un large éventail d’investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des gestionnaires d’actifs, des banques, des compagnies d’assurance et des particuliers fortunés. L’obligation devra servir à refinancer la dette à court terme de l’entreprise, financer des projets d’expansion et également les besoins en fonds de roulement.
L’émission obligataire, arrangée par Stanbic IBTC Capital, est composée de trois tranches, à savoir une émission de tranche A à 5 ans au prix de 11,85 %, une émission de tranche B à 7 ans au prix de 12,35 % et une émission de tranche C à 10 ans au prix de 13,00 %.
La note précise que le total des emprunts de Dangote Cement est placé à 564,94 milliards de nairas (1,36 milliard de dollars) en décembre 2021, au-dessus des prêts de 483,11 milliards de nairas (1,16 milliard de dollars) qu’il a déclarés au cours de la période correspondante. La plupart de la dette provient des banques, des obligations, des papiers commerciaux et plus encore.
Le géant africain du ciment a par ailleurs enregistré une solide performance au premier trimestre clos le 31 mars 2022, avec une croissance du bénéfice après impôts de 17,99 % en glissement annuel à 105,851 milliards de nairas (254 millions de dollars) contre 89,710 milliards de nairas (216,09 millions de dollars) au premier trimestre, 2021. Le chiffre d’affaires a atteint 413,181 milliards de nairas (995 millions de dollars), supérieur à 332,651 milliards de nairas (801 millions de dollars) en 2021.
