Le groupe de services financiers, CI Capital, a réussi la cinquième émission d’obligations titrisées du 1er programme d’une valeur de 1,29 milliard de livres égyptiennes (26,5 millions USD) pour le compte de la fintech égyptienne Aman Securitization, l’initiateur étant Aman Consumer Finance.
L’opération entre dans le cadre d’un programme de 3 ans d’une valeur totale de 5 milliards de livres égyptiennes (103 millions USD) totalement gérée par CI Capital en tant que conseiller financier unique, gestionnaire d’émissions, teneur de livres et arrangeur principal. L’émission se compose de 6 tranches, selon un communiqué publié ce mercredi 18 septembre
« Cette émission, qui marque la cinquième émission conclue par CI Capital pour Aman, reflète la série de succès de CI Capital en réalisant de nombreuses transactions clés, renforçant ainsi notre position de leader en tant que principale société de conseil en Égypte. Cette émission confirme également notre capacité à fournir à nos clients des solutions d’investissement diversifiées et innovantes », a commenté Amr Helal, Chief Executive Officer (Sell-Side) de la banque d’investissement de CI Capital.
Selon Helal, CI Capital a effectivement conclu cinq émissions d’obligations titrisées pour Aman depuis 2023, ce qui indique fortement le partenariat solide entre les deux sociétés.
« La huitième émission d’obligations titrisées, d’une valeur totale de 1,29 milliard de livres égyptiennes, marque une étape importante dans le parcours de Raya Holding et d’Aman. Cette dernière émission renforce non seulement notre capacité à soutenir notre croissance, mais aussi notre capacité à fournir des services innovants adaptés aux demandes changeantes du marché égyptien.», a pour sa part déclaré Hazem Maghazi, PDG d’Aman Holding.
CI Capital est un groupe de services financiers qui offre des produits et services de crédit-bail, de microfinance, de financement hypothécaire et de banque d’investissement, entre autres. Il est présent au Caire, à New York et à Dubaï. En 2023, CI Capital Investment Banking a fourni des conseils dans le cadre de 14 opérations de plus de 1,1 milliard USD. La Banque Misr est l’actionnaire majoritaire de CI Capital Holding.
