Le groupe Akdital a annoncé une émission obligataire de 110 millions d’euros (1,2 milliard de DH) dans le cadre d’un placement privé intégralement souscrit par des investisseurs institutionnels. Structurée en quatre tranches distinctes, cette opération s’inscrit dans une double stratégie : diversification des sources de financement et optimisation du coût de la dette, tout en accompagnant le plan de développement national et international du groupe.
Le détail de l’émission se présente comme suit : la tranche A, d’un montant de 56 millions d’euros (610 millions de DH), porte sur des obligations à taux fixe d’une maturité de 7 ans ; la tranche B, de 22 millions d’euros (240 millions de DH), présente les mêmes conditions de maturité mais à taux révisable annuellement ; la tranche C, d’un montant de 4,6 millions d’euros (50 millions de DH), est émise à taux fixe, in fine, sur 7 ans ; et la tranche D, de 27,5 millions d’euros (300 millions de DH), est émise selon le même principe mais à taux révisable annuellement.
Cette levée de fonds répond à trois objectifs stratégiques, financer l’expansion internationale, élargir l’assise financière et optimiser le coût de l’endettement. Elle représente une étape déterminante dans le financement du programme de développement hospitalier du groupe.
Au Maroc, Akdital prévoit l’ajout de 2 700 lits supplémentaires d’ici 2027, portant sa capacité totale à 6 400 lits. Ce programme d’expansion nationale représente un investissement de 312 millions d’euros (3,4 milliards de DH) sur trois ans.
Sur le front international, le groupe concentre ses efforts sur le Moyen-Orient, avec des projets concrets aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Ce volet international mobilise 110 millions d’euros (1,2 milliard de DH) et marque le début du déploiement régional du groupe.
Pour cette opération, Akdital a collaboré avec plusieurs institutions financières, notamment, CFG Finance, CFG Bank, Valoris Corporate Finance et Valoris Securities.
Akdital est un groupe de cliniques privées au Maroc, qui opère un large réseau d’établissements de santé dans tout le royaume et est actuellement engagé dans un ambitieux plan d’expansion nationale et internationale. L’objectif principal du groupe est de rendre les soins de santé de qualité plus accessibles.
