Le Kenya a levé 1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux à travers une émission obligataire en deux tranches, a annoncé ce vendredi le ministère des Finances. L’opération, structurée en titres à 7 ans (coupon de 7,875 %) et à 12 ans (coupon de 8,8 %), vise à « optimiser la gestion du portefeuille de dette du pays », en allongeant les maturités et en réduisant les coûts de refinancement.
Selon Chris Kiptoo, secrétaire au Trésor, le coût moyen pondéré de l’opération s’élève à 8,7 %, soit un point de moins que les niveaux observés en début d’année. Selon les autorités kenyanes, l’émission a suscité un fort engouement de la part des investisseurs avec des demandes cumulées excédant 7,5 milliards de dollars, traduisant une « confiance renouvelée » dans la trajectoire macroéconomique du pays.
Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre de la stratégie kenyane de reprofilage de la dette, alors que Nairobi cherche à apaiser les pressions sur ses échéances de remboursement à court terme et à restaurer sa crédibilité sur les marchés internationaux.
