L’emprunt obligataire « Sucrivoire SA 8,55 % 2024–2031 », émis par Sucrivoire SA, acteur majeur du secteur agro-industriel en Côte d’Ivoire, a réalisé sa première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ce mercredi 1er octobre à Abidjan. Dès son admission, le titre s’est échangé à hauteur d’un million.
Il s’agit de la première obligation convertible jamais introduite sur le marché financier régional de l’UEMOA. « C’est une étape importante pour la BRVM », a déclaré le directeur général de l’institution, Dr Edoh Kossi Amenounve, qui a rappelé que chaque année, entre 100 et 120 milliards USD d’obligations convertibles en actions sont émises dans le monde. À ce titre, il a salué la réussite de Sucrivoire tout en appelant les entreprises africaines à explorer davantage ce mécanisme innovant de financement.
Arrangé par Hudson et Compagnie, l’emprunt obligataire de Sucrivoire est d’un montant global de 64,51 millions USD (36 milliards FCFA). Il se compose de 36 000 titres d’une valeur nominale de 17,92 USD (10 000 FCFA) chacun. Le coupon est fixé à 8,55 % pour une maturité de 7 ans, incluant 3 ans de différé de remboursement du capital. La période de souscription s’est déroulée du 28 février au 28 mars 2025.
« Nos opérations contribuent concrètement à la sécurité alimentaire du pays, à l’industrialisation de l’économie nationale et au développement des zones rurales par la création d’emplois durables. Notre démarche s’inscrit dans la vision stratégique du gouvernement ivoirien qui place l’agriculture et l’agro-industrie au cœur de ses priorités », a souligné Pierluigi Passera, directeur général de Sucrivoire SA .
De son côté, Corinne Ormon, directrice de l’antenne de la BRVM à Abidjan, a indiqué que le marché obligataire compte désormais 17 lignes émises par des entreprises privées et 141 par l’État. Au 29 septembre 2025, le segment obligataire privé représentait 745,51 millions USD (416 milliards FCFA), soit 3,8 % du marché obligataire régional.
