QNB boucle une syndication asiatique record de 2 milliards USD

Le groupe Qatar National Bank (QNB) a conclu avec succès une facilité de prêt à terme syndiqué non garanti de 2 milliards de dollars, principalement souscrite par de grandes banques asiatiques. Cette opération stratégique marque une étape majeure dans la diversification de la base d’investisseurs du premier groupe bancaire qatari.

La facilité, d’une maturité de cinq ans, représente la plus importante syndication asiatique jamais réalisée par une banque membre du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et a été conclue à des conditions de prix parmi les plus serrées du marché, selon un communiqué publié le dimanche 13 avril.

« Cette facilité a suscité un vif intérêt de la part des grandes banques asiatiques, ce qui nous permet de diversifier davantage notre base d’investisseurs. L’émission a été sursouscrite à un prix tout compris compétitif, ce qui, malgré des conditions de marché mondiales difficiles, réaffirme notre réputation d’émetteur de grande qualité », a déclaré Abdulla Mubarak Al Khalifa, directeur général du groupe.

« Nous considérons cette transaction comme un témoignage de notre stratégie réussie visant à renforcer notre présence en tant que banque de premier plan dans la région MEASEA, tout en favorisant des relations solides et durables. », a-t-il ajouté.

QNB détient plusieurs actifs importants sur le continent africain, avec une présence en Égypte à travers QNB Al Ahli (l’une des principales banques du pays), en Tunisie via QNB Tunisia (détenue à 99,96 %), ainsi qu’au Soudan et au Soudan du Sud. Le groupe détient également une participation stratégique de 23,5 % dans le groupe bancaire panafricain Ecobank, acquise en 2014.

Dans le cadre de cette opération de financement, la banque japonaise Mizuho a joué un rôle central en tant que coordinatrice unique, arrangeuse principale mandatée et teneur de livre. Elle a structuré l’opération, mobilisé les banques participantes et supervisé l’ensemble du processus jusqu’à sa finalisation.

Au 30 septembre 2024, QNB a enregistré un bénéfice net de 12,7 milliards de rials qataris (environ 3,5 milliards USD), en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Son revenu opérationnel a également progressé de 5 %, atteignant 30,5 milliards de rials qataris (environ 8,4 milliards USD), confirmant la solidité et la performance continue du groupe.