La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a procédé avec succès à sa toute première émission d’obligations Panda sur le marché interbancaire chinois, pour un montant de 2,2 milliards de yuans renminbi (RMB), soit environ 303 millions USD. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’obligations Panda 2025 de la Banque et a été conclue avec un taux de coupon final de 2,99 %.
Dans un communiqué publié ce mardi 8 avril, Afreximbank souligne que cette émission marque une étape majeure, en tant que première du genre réalisée par une institution multilatérale panafricaine. Il s’agit également de la deuxième émission d’obligations Panda par un émetteur africain, après celle de l’Égypte en 2023.
La transaction, dirigée par Bank of China Limited en tant que chef de file, représente un pas important dans la stratégie de diversification des sources de financement d’Afreximbank. Elle témoigne également du renforcement des relations financières entre la Chine et l’Afrique.
Selon Chandi Mwenebungu, Trésorier et Directeur Général d’Afreximbank, cette émission illustre l’engagement de la Banque à explorer de nouveaux marchés de capitaux afin de soutenir le développement économique du continent africain.
« La clôture réussie de cette transaction historique souligne la détermination d’Afreximbank à assurer une diversification stratégique de sa structure de financement. Elle reflète aussi la solide réputation de la Banque en matière de crédit ainsi que le fort soutien des investisseurs, y compris sur de nouveaux marchés », a-t-il déclaré.
Pour rappel, la dernière émission d’obligations Panda par une institution financière africaine remonte à octobre 2023, lorsque l’Égypte a levé 3,5 milliards de yuans (478,7 millions USD) à travers des obligations durables. Cette opération, d’une maturité de trois ans et assortie d’un taux d’intérêt de 3,5 %, avait été soutenue par des garanties partielles de la Banque africaine de développement et de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. L’Égypte était alors devenue le premier pays africain à émettre des obligations Panda durables.
