La cérémonie de première cotation de l’emprunt obligataire labellisé vert, social et durable dénommé « GSS BAOBAB 6,80% 2024–2029 », émis par Baobab Sénégal, une institution financière spécialisée dans le financement des micros, petites et moyennes entreprises au Sénégal, s’est tenue ce mardi 25 février sur la plateforme de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).
Arrangée par CGF Bourse, l’opération souscrite entre septembre et octobre 2024 par les investisseurs propose un rendement de 6,80 % pour une période de 5 ans. Elle permet, renseigne-t-on, aux investisseurs de diversifier leur portefeuille tout en soutenant l’inclusion financière des femmes et des jeunes, contribuant ainsi à une croissance économique plus équitable.
Avec pour symbole « BABS.01 », cette levée de fonds (20 milliards de FCFA sur le marché financier régional) devra permettre de financer 5000 projets et d’accélérer l’accès au financement pour des milliers d’entrepreneurs, de PME et d’agriculteurs notamment soutenir des projets écologiques qui contribueront à un développement plus durable.
Selon le directeur général de CGF Bourse, Kalidou Diallo, l’innovation financière de cette opération est la mise en avant d’une vision holistique du développement durable, bénéfique à la fois aux émetteurs qui lèvent les fonds pour financer des projets environnementaux, mais aussi aux investisseurs qui achètent ces obligations pour générer un rendement compétitif et créer un impact social.
« Le succès de cette transaction souligne la maturité croissante des marchés financiers locaux et la confiance accrue des investisseurs dans les produits financiers durables », a commenté Aliou Maiga, le directeur régional du Groupe des institutions financières (FIG) de la Société financière internationale (IFC), qui a fourni une assistance technique dans le cadre du programme J-CAP. « La participation de la SFI a facilité l’afflux d’investisseurs locaux et internationaux grâce à l’investissement d’ancrage de 5 milliards de FCFA (équivalant à 8,3 millions USD), qui a constitué environ 25 % de l’émission totale et a contribué à garantir que l’obligation soit entièrement souscrite », a-t-il ajouté.
« Signal fort »
Au cours de la cérémonie tenue à Dakar, le directeur général de Baobab Sénégal, Mamadou Cissé, quant à lui, est revenu sur le succès de cette émission obligataire, indiquant qu’il s’agit d’un signal fort envoyé au marché financier régional et qui témoigne ainsi la confiance des investisseurs pour des investissements à impact réel.
Et Mamadou Cissé de conclure que dans le cadre de cette opération, l’ambition est de soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs dans les 14 régions du Sénégal en facilitant directement leur accès aux financements via les Mutuelles d’Épargne et de Crédits (MECs) avec des conditions préférentielles en termes de taux d’intérêt plus compétitif, de durée de remboursement et de conditions de garanties.
