Londres, Royaume-Uni, 20 novembre 2024 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank et leader panafricain des services financiers, a marqué une étape importante aujourd’hui en ouvrant la séance de la Bourse de Londres (LSE). Cet événement célèbre le succès de l’émission de 400 millions de dollars d’euro-obligations senior non garanties, cotées sur le marché principal de la LSE.
Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a salué cette réussite :
“Le succès de cette émission illustre la capacité d’Ecobank à ouvrir la voie aux marchés internationaux pour les institutions financières et les entreprises d’Afrique subsaharienne. Cette obligation, sursouscrite plus de 2,1 fois, reflète la confiance des investisseurs internationaux et africains dans notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendements. C’est également la première émission publique de ce type par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021.”
L’obligation, d’une échéance fixée à octobre 2029, offre un taux d’intérêt de 10,125 %, payable semestriellement.
Ayo Adepoju, directeur financier du Groupe Ecobank, a également souligné l’importance des collaborations pour la réussite de cette opération :
“Nous remercions nos partenaires, notamment Absa, la Société financière africaine, la Banque africaine d’import-export, Mashreq, Standard Chartered Bank et Renaissance Capital Africa, qui ont joué des rôles essentiels dans cette transaction. Nous saluons également le soutien de nos investisseurs et de nos institutions de financement du développement, comme Proparco et la Banque de développement et de commerce de l’Afrique orientale et australe, pour leur contribution à l’ancrage de cette opération.”
Le produit net de l’émission sera utilisé pour des besoins généraux de l’entreprise, notamment le refinancement d’une facilité de crédit relais de 350 millions de dollars contractée en mars 2024. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’ETI visant à renforcer ses capacités et soutenir le développement économique en Afrique.
La cérémonie d’ouverture de la Bourse de Londres a rassemblé des membres du conseil d’administration et de la direction d’ETI, témoignant de l’importance stratégique de cette émission pour l’avenir du groupe.
Cette émission réussie confirme le rôle d’Ecobank en tant que catalyseur de l’intégration financière et de l’accès aux marchés internationaux pour l’Afrique. En attirant une forte demande d’investisseurs, la banque renforce sa position de leader panafricain et pose les bases d’une croissance durable.