Afreximbank récolte 523 millions USD sur le marché financier japonais

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a validé sa première émission d’une obligation Samouraï, pour un montant de 81,3 milliards de yens (523 millions USD), ouvrant la voie à d’autres émetteurs de la région pour accéder au marché obligataire japonais. Selon Afreximbank, cette transaction a attiré près de 150 commandes, ce qui est supérieur à toute autre transaction de premier cycle Samouraï émise par des institutions africaines.

« Nous sommes présents sur le marché des prêts aux samouraïs depuis 2017 et cette fois-ci, nous sommes très heureux d’étendre notre empreinte au marché des obligations samouraïs.», a déclaré Chandi Mwenebungu, directeur et trésorier du groupe Afreximbank.

L’obligation est divisée en cinq tranches de deux, trois, cinq, sept et 10 ans à taux fixe, ainsi qu’une obligation samouraï à taux fixe de 90,6 millions USD (14,1 milliards de yens) à trois ans.

Une obligation Samouraï est une obligation émise en yen japonais par une entité étrangère sur le marché japonais. Ce type d’instrument financier permet à des entreprises, des institutions financières ou des gouvernements non japonais de lever des fonds auprès d’investisseurs japonais.

Avec cette opération, Afreximbank devient la deuxième institution multilatérale de développement africaine à accéder avec succès au marché des obligations Samouraï, après la Banque Africaine de Développement (BAD).

A noter que l’Égypte, le Ghana, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Maroc ont déjà eu recours à ce mode de financement.