Gabon : rachat anticipé de 50% d’un eurobond de 500 millions USD

Le 21 octobre 2024, les autorités de la Transition gabonaise ont officiellement lancé une offre publique de rachat de 50% de l’Eurobond du pays, soit 312,2 millions USD (192 milliards de FCFA). L’annonce a été faite le 28 octobre 2024 par le chef de l’Etat, le général Brice Clothaire Oligui Nguema, qui n’a donné aucun détail sur cette opération encore moins sur les banques-conseils qui ont accompagné son pays. Une opération qui, pour le chef de l’Etat gabonais, est un exploit en ce que « notre pays a réalisé une opération inédite de remboursement anticipé de cette dette souscrite en 2015, dont l’échéance est juin 2025, sans recourir à un nouvel emprunt », souligne-t-il.

A l’analyse, à travers cette opération, le Gabon renforce sa crédibilité sur les marchés financiers internationaux en même temps que ce pays d’Afrique centrale rassure ses partenaires financiers et les agences de notation financière internationales. Cette offre publique de rachat pose également les bases de l’accès du Gabon à des conditions de financement plus avantageuses.

En procédant ainsi, le Gabon pourrait proposer aux détenteurs de ces obligations de les revendre avant leur échéance. Ces créanciers pourront alors choisir de récupérer leur capital avant échéance ou de conserver leurs titres jusqu’à l’échéance initiale.

Dans son annonce du 28 octobre 2024, le chef de l’Etat gabonais a tenu « à rassurer l’ensemble de nos partenaires internationaux que le processus de transition, inclusif et participatif, qui s’est ouvert le 30 août 2023, avance positivement vers la restructuration de nos instituions et l’assainissement de nos finances publiques avec des retombées économiques positives ».

Pour rappel, l’eurobond dont 50% ont été rachetés le 21 octobre 2024 avait été émis par le régime déchu d’Ali Bongo Ondimba. Qui voulait mobiliser 500 millions USD d’une maturité de 10 ans, pour un taux de 6,95%. Ces fonds devaient servir à financer des projets dans les domaines de l’énergie, de l’adduction d’eau potable, de l’éducation et de la santé.