Les paiements en temps réel devraient générer une croissance supplémentaire du PIB mondial d’environ 285,8 milliards de dollars d’ici à 2028 et créer plus de 167 millions de nouveaux titulaires de comptes bancaires, selon un nouveau rapport publié par ACI Worldwide (NASDAQ : ACIW), innovateur dans le domaine des technologies de paiements mondiaux, en collaboration avec le Centre for Economics and Business Research (Cebr).
Ce rapport, présenté lors de la deuxième conférence d’ACI Worldwide sur les paiements en temps réel, repose sur des données recueillies dans 40 pays et révèle pour la première fois un lien empirique entre les paiements en temps réel et l’inclusion financière. En permettant un accès accru aux services financiers abordables, ces paiements soutiennent la croissance économique et pourraient tirer des millions de personnes de la pauvreté. L’augmentation de l’inclusion financière observée dans de nombreux pays, grâce à l’essor des transactions en temps réel, offre également d’importantes opportunités de revenus pour les institutions financières.
Thomas Warsop, PDG d’ACI Worldwide, a déclaré : « Les paiements en temps réel constituent un puissant catalyseur de la croissance économique et de la transformation sociétale dans les économies modernes et numériques. » Cette étude montre que la modernisation des paiements constitue une proposition gagnant-gagnant pour tous, notamment pour les gouvernements et les banques. En facilitant le transfert d’argent entre consommateurs et entreprises en quelques secondes au lieu de quelques jours, les paiements en temps réel améliorent l’efficacité globale du marché, réduisent les coûts de transaction et formalisent des segments de l’économie informelle, augmentant ainsi les possibilités de revenus.
Dans les 40 pays couverts par l’étude, les paiements en temps réel ont généré une hausse du PIB de 164 milliards de dollars en 2023, ce qui équivaut à la production de 12 millions de travailleurs. Pour 2028, la contribution des paiements en temps réel au PIB devrait atteindre 285,8 milliards de dollars, représentant une augmentation de 74,2 % en cinq ans, soit l’équivalent du travail de 16,9 millions de personnes.
Les économies nettes cumulées pour les consommateurs et les entreprises devraient atteindre 116,9 milliards de dollars en 2023 et 245,8 milliards de dollars en 2028. L’étude démontre un « lien empirique positif entre les paiements instantanés et l’inclusion financière », mettant en lumière l’impact des paiements en temps réel sur trois groupes démographiques clés : les jeunes (18-24 ans), les femmes et les personnes à faible revenu, représentant 40 % de la population ayant les revenus les plus bas.
D’ici 2028, 167,2 millions de personnes auparavant exclues du système financier dans 28 pays étudiés pourraient ouvrir un compte bancaire. Les cinq premiers pays ayant enregistré une augmentation de l’inclusion financière sont le Pakistan avec 63,5 millions de citoyens nouvellement bancarisés, suivi de l’Inde (25,5 millions), des Philippines (20,9 millions), du Nigeria (13,8 millions) et de la Chine (13,8 millions). En termes de possibilités de profit pour les banques, les cinq premiers marchés sont également dominés par le Pakistan (173,0 milliards de dollars), suivi du Nigeria (40,4 milliards de dollars), des Philippines (28,7 milliards de dollars), de l’Inde (24,6 milliards de dollars) et de la Chine (21,2 milliards de dollars).
Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme l’Inde, la Chine et la Thaïlande se démarquent en tant que marchés de paiements en temps réel. En 2023, les paiements en temps réel ont généré 50 millions de dollars supplémentaires au PIB de l’Inde, en faisant le plus grand marché mondial en termes de croissance du PIB. En Indonésie, l’un des dix marchés à la croissance la plus rapide, les paiements en temps réel devraient ajouter 3,6 milliards de dollars au PIB d’ici 2028, représentant 0,21 % du PIB total.
En Afrique, le Nigeria se positionne comme le plus grand marché de paiements en temps réel, ajoutant 7 milliards de dollars à son PIB en 2023, soit 1,4 % du PIB combiné. Ce pays est également le premier marché en termes de possibilités de profit pour les banques, suivi de l’Afrique du Sud, qui pourrait générer 40,4 milliards de dollars et 899,1 millions de dollars respectivement.
En Europe, la transition vers les paiements instantanés, initiée par le règlement de l’UE, devrait stimuler la croissance économique et améliorer l’inclusion financière dans les 27 États membres. La Turquie devrait générer 5,1 milliards de dollars de PIB supplémentaire d’ici 2028, suivie du Royaume-Uni, avec une croissance supplémentaire de 4,0 milliards de dollars.
Au Moyen-Orient, le marché des paiements en temps réel connaît une forte croissance, surtout en Arabie Saoudite, au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Il est prévu que le PIB de l’Arabie Saoudite augmente de 1,1 milliard de dollars d’ici 2028, tandis que celui du Bahreïn pourrait croître de 677,6 millions de dollars.
En Amérique latine, le Brésil a vu les paiements en temps réel contribuer à hauteur de 24,6 milliards de dollars à l’économie, équivalant au travail de plus de 1,3 million de personnes. Le Mexique figure parmi les cinq premiers pays au monde à bénéficier des avantages des paiements en temps réel, avec une augmentation de 10,3 milliards de dollars de son PIB en 2023. La Colombie est attendue comme la nation avec la plus forte progression de l’inclusion financière, avec 5,1 millions de nouveaux titulaires de comptes prévus d’ici 2028.
Enfin, en Amérique du Nord, les paiements en temps réel ont déjà permis aux États-Unis d’économiser plus de 1 milliard de dollars en 2023, une somme qui devrait quadrupler pour atteindre 4,4 milliards de dollars d’ici 2028. Les États-Unis figurent parmi les dix pays prévoyant la plus forte augmentation de l’inclusion financière, avec 4,9 millions de citoyens auparavant exclus qui pourraient ouvrir un compte bancaire d’ici 2028.
Owen Good, responsable du conseil économique au Cebr, a commenté : « L’étude identifie pour la première fois un lien empirique positif entre les paiements instantanés et l’inclusion financière. À mesure que les économies adoptent les paiements instantanés, la réduction des coûts de transaction et l’amélioration de l’expérience utilisateur sont liés à l’augmentation du pourcentage de la population qui fait appel aux institutions financières. » Il a ajouté : « Nous continuons à penser que le fait de transférer de l’argent en quelques secondes plutôt qu’en quelques jours récompense toutes les personnes associées à la transaction. »