Ecobank émet avec succès 400 millions USD d’euros obligations

Ecobank Transnational Incorporated a réussi à lever 400 millions USD sur le marché international des capitaux, avec un taux d’intérêt fixé à 10,125 %, selon une déclaration à la Nigerian Exchange (NGX) Limited jeudi 10 octobre.

« Nous sommes heureux d’annoncer que l’émission de billets de premier rang non garantis de 400 millions USD a été fixée. Il s’agit de la troisième émission d’ETI sur les marchés obligataires internationaux et de la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière d’Afrique subsaharienne depuis 2021.», a déclaré Ayo Adepoju, directeur financier du groupe.

Selon le document réglementaire, cette obligation, émise en dollars américains (USD), pour une échéance de cinq ans, sera remboursée en octobre 2029. Les intérêts sont payables semestriellement à terme échu le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, à compter du 15 avril 2025.

La banque note que le produit net de l’émission des obligations sera destiné à divers besoins généraux de l’entreprise, notamment au refinancement de la facilité de prêt de premier rang de 350 millions USD contractée en mars 2024. Cette allocation vise à améliorer la gestion financière de la banque et à soutenir sa croissance, tout en optimisant ses coûts d’emprunt.

Les euro-obligations sont des instruments de dette émis sur le marché international, généralement libellés en devises comme l’euro ou le dollar américain. Ces obligations permettent à la banque de lever des fonds pour divers projets ou besoins de financement, tout en attirant des investisseurs internationaux.