La première obligation domestique en dollars rapporte 900 millions au Nigéria

Le gouvernement fédéral nigérian a réussi à lever 900 millions USD à travers sa toute première obligation nationale libellée en dollars américains, soit 180 % de souscription, a annoncé lundi 16 septembre United Capital Group, principale maison émettrice et coordinateur de la transaction.

« La FGN Domestic Dollar Bond, a généré une demande intérieure sans précédent, recueillant plus de 900 millions USD, pour atteindre des niveaux de souscription de plus de 180 %.», a déclaré United Capital Group.

Selon la banque d’investissement, cette première émission dans le cadre du programme d’obligations nationales FGN en dollars américains offre un rendement de 9,75 % et a suscité une demande importante de la part d’un groupe diversifié d’investisseurs, notamment des Nigérians et des non-Nigérians résidant au Nigéria, des Nigérians de la diaspora et des investisseurs institutionnels.

D’une validité de 5 ans arrivant à échéance en 2029 à un taux d’intérêt de 9,75 % par an, l’opération d’une valeur initiale de 500 millions USD a été ouverte le 19 août 2024 et clôturée le 30 août. L’obligation est cotée à la Nigerian Exchange Limited (NGX) et à la FMDQ Securities Exchange Limited (FMDQ Exchange).

« Le succès de l’obligation souligne l’appétit croissant pour les opportunités d’investissement national et la foi dans l’avenir du Nigeria en tant que plaque tournante de la croissance économique. En menant cette transaction historique, United Capital continue de consolider sa position de leader sur les marchés financiers africains, contribuant ainsi aux progrès de la nation grâce à la mobilisation stratégique de capitaux », a déclaré le Groupe.

En plus de son rôle de chef de file de l’émission et de coordinateur de l’émission d’obligations domestiques, l’Africa Finance Corporation a agi en tant que coordinateur mondial.

Parmi les autres acteurs clés de la transaction figurent Meristem Capital Limited, Stanbic IBTC Capital Limited et Vetiva Advisory Services Limited, qui ont agi en tant que maisons émettrices. Constant Capital Markets & Securities Limited et Iron Global Markets Limited ont agi en tant que conseillers financiers, tandis qu’Olaniwun Ajayi LP et G. Elias ont agi en tant qu’avocats. Greenwich Trustees Limited a agi à titre de fiduciaire.