La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), l’Institution de financement du développement des 15 États membres de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) va lancer le 15 juillet 2024 son premier GSS Bond ( emprunt obligataire vert, social et durable) sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) pour un montant de 70 milliards de FCFA (119 millions de dollars) à travers un appel public à l’épargne (APE) dénommé « BIDC – EBID GSS BOND 6,50% 2024 -2031 ».
Dans sa mission de Banque de développement de la région, la BIDC se veut un catalyseur de la relance économique au sein de la CEDEAO. La Banque souhaite ainsi jouer un rôle majeur dans la relance économique post COVID-19 et concrétiser sa vision de soutien et de collaboration avec les Etats membres dans la création d’emplois et de richesses et la réduction de la pauvreté à travers le financement de projets d’investissement rentables et bénéfiques pour tous. Par ailleurs, ces dernières années, la Banque s’est efforcée de soutenir des projets qui permettent d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (« ODD ») sur lesquels sont alignées les orientations stratégiques, telles que définies dans le Plan Stratégique 2025.
La Banque a mandaté un Consortium composé d’IMPAXIS, de Coris Bourse et d’Ecobank Development Corporation (EDC) pour une levée de fonds de 240 milliards FCFA destinée exclusivement à la Zone UEMOA. L’opération envisagée fait suite à deux premières tranches : une première émission par APE d’un montant de 50 milliards FCFA (la “Tranche I”) souscrite à 260% au mois de mai 2021 et clôturée par anticipation le même jour, et une deuxième émission par APE d’un montant de 120 milliards FCFA (la “Tranche II”) souscrite au mois de mai 2022 et qui était la plus grande émission d’un émetteur non souverain.
Selon toujours les dirigeants de la BIDC, en 2021 et 2022, les 170 milliards FCFA mobilisés ont été déployés à 100% dans la Zone UEMOA. C’est dans ce cadre et soucieuse de continuer à financer la reprise dans la zone UEMOA et à l’atteinte des ODD, que la BIDC envisage d’émettre sur le marché financier local son premier emprunt obligataire vert, social et durable, constituant la troisième tranche de son programme pour un montant de 70 milliards FCFA (la “Tranche III”) qui servira à financer des projets à 100% dans la zone UEMOA.
La période de souscription qui prend fin en principe le 9 août 2024 pourra être clôturée par anticipée, selon l’émetteur.
Pour ce faire, la BIDC émettra 7 millions d’obligations avec un prix d’émission de 10 000 FCFA.
L’emprunt obligataire sera assorti à un taux d’intérêt de 6,50% net par an. La durée de l’emprunt est de 7 ans dont 2 ans de différé sur le remboursement du capital. Les intérêts seront payables semestriellement t à partir de la date de jouissance des titres.
Conformément à l’article 49 de ses statuts, la BIDC, bénéficie des immunités, privilèges, facilités financières et exemptions fiscales. Ainsi, les revenus liés à ces obligations seront exonérés de tout impôt dans l’ensemble des pays de la CEDEAO.