Access Holdings Plc s’apprête à lancer une offre d’augmentation de capital visant à lever 351,01 milliards de nairas (225 millions USD) auprès de ses actionnaires existants, afin de répondre à la directive de recapitalisation imposée la Banque centrale du Nigeria (CBN). L’ouverture de l’offre à la souscription a été validée à travers la signature d’une émission de droits par les administrateurs de la holding et leurs conseillers professionnels.
« Access Holdings offrira 17,77 milliards d’actions ordinaires de 50 kobo chacune aux actionnaires existants à 19,75 nairas par action. L’augmentation de capital a été pré-attribuée sur la base d’une nouvelle action ordinaire pour deux actions ordinaires existantes détenues au vendredi 7 juin 2024 », note un communiqué d’Access Holdings Plc publié en marge de la cérémonie de signature officielle, qui s’est tenue le 2 juillet 2024 au siège du groupe à Lagos, au Nigéria.
Les actionnaires du groupe avaient approuvé à l’unanimité, lors de leur assemblée générale annuelle en avril 2024, la levée de 1,5 milliard USD et 365 milliards de nairas 5233 millions USD) dans le cadre d’une opération de levée de fonds complexe, comprenant plusieurs tranches, devises et instruments financiers.
« L’augmentation de capital était une étape importante dans la réalisation du plan stratégique 2023-2027 du groupe. Le capital supplémentaire nous permettra de maximiser les opportunités émergentes et d’offrir une valeur à long terme à nos actionnaires », a déclaré le directeur général par intérim d’Access Holdings Plc, Bolaji Agbede.
La CBN avait pris en mars dernier la décision d’augmenter la base de capital minimale pour les banques ayant une autorisation internationale à 500 milliards de nairas (320 millions USD), à compter du 31 mars 2026. La décision concerne également l’augmentation du de la base de capital minimale pour les banques commerciales détenant une autorisation nationale à 200 milliards de nairas (127,8 millions USD), et pour celles ayant une autorisation régionale à 50 milliards de nairas (32 millions USD).
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