Le début de la période de souscription à l’augmentation de capital d’ un montant maximum de 350 millions de dirhams (35 millions de dollars) prime d’émission comprise par émission d’actions nouvelles, à libérer par des apports en numéraire, du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank), autorisée par l’ l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) en sa réunion du 6 mai 2024, a été fixé au 12 juillet 2024, selon la note d’opération établie par les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Casablanca.
Selon cette note, la période de souscription ira jusqu’au 19 août 2024 inclus. La souscription est destinée aux actionnaires et détenteurs de droits préférentiels de souscription de CIH Bank. A ce titre, les responsables de la banque avancent que le nombre maximal d’actions à émettre s’élève à 977 499. La valeur nominale du titre est de 100 dirhams et la prime d’émission à 258 dirhams, soit un prix de souscription de 358 dirhams.
Pour ce qui est de la parité de souscription, elle a été fixée à 9 actions nouvelles pour 281 droits préférentiels de souscription.
Le montant nominal maximal de l’offre est de 97 749 900 dirhams et la prime d’émission maximale 252 194 742 dirhams. Ce qui correspond à un montant maximal de l’offre de 349 944 642 dirhams.
La date de jouissance des titres a été fixée au premier janvier 2024.
L’augmentation de capital de CIH Bank s’inscrit dans la lignée du plan de développement de la banque et vise comme principaux objectifs le renforcement des fonds propres réglementaires actuels et la réponse aux exigences réglementaires en matière de solvabilité, l’anticipation aux différentes évolutions réglementaires ainsi que la finalisation du plan de développement et le soutien à la dynamique de croissance de l’activité de la banque.
Au 31 décembre 2023, le groupe CIH Bank a réalisé un bénéfice consolidé de 710,4 millions de dirhams en progression de 6,2%. Son total bilan consolidé s’est établi à 125,433 milliards de dirhams en progression de 7,1% par rapport à décembre 2022.
Durant la période sous revue, le produit net bancaire s’est fortifié de 27% avec une réalisation de 4,468 milliards de dirhams contre 3,518 milliards de dirhams en 2022.
Le résultat brut d’exploitation (RBE) était aussi en forte hausse de 49,42% à 2,476 milliards de dirhams contre 1,657 milliard de dirhams en 2022.
En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation avait enregistré une hausse de 12,19%, se situant à 1,196 milliard de dirhams contre 1,066 milliard de dirhams en 2022. Il avait été impacté négativement par le coût du risque qui est passé de 590,369 millions de dirhams en 2022 à 1,280 milliard de dirhams en 2023 (+117%).