L’Appel Public à l’Épargne de l’emprunt obligataire par émission simultanée des compartiments « FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028 » et « FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030 » du groupe Sonatel a été admis, ce mercredi 22 mai, à la côte de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).
A 9h 45, le premier compartiment du Titre affichait un 300 volumes de titres échangés contre 250 volumes pour le deuxième compartiment. Le directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, a félicité Sonatel pour l’entrée de son Fonds commun de titrisation de créance sur le marché des obligations. Qualifiant cette source de financement de modèle innovant et structuré.
« Sonatel est une société de télécommunication avec un besoin croissant en investissement et qui dit investissement dit besoin de financement et on a trouvé la solution de titrisation comme une solution de financement innovante qui permet d’améliorer la structure financière de la société et de lever suffisamment de fonds pour accompagner le développement de la Sonatel et participer aux côtés de nos Etats à l’amélioration de l’aménagement numérique du territoire, à réduire la fracture numérique des populations et à contribuer globalement au développement économique du pays de présence », a souligné la directrice financière et comptable du groupe Sonatel, Ndiaye Bineta Beye.
La directrice de l’antenne nationale de la bourse, Corinne Ormon, a indiqué que les deux compartiments portent désormais à 16 le nombre d’emprunts émis par les entreprises sur le marché des obligations, en plus des 115 obligations d’Etat et 12 pour les institutions régionales. « A la date du 21 mai, la capitalisation boursière du marché des obligations a atteint près de 436 milliards FCFA », dit-elle.
Le taux de couverture de l’opération FCTC Sonatel est ressorti à 100,12%, soit une souscription globale de 75 088 950 000 FCFA, dépassant le montant de 75 milliards FCFA recherché. Le taux du C1 est de 6,40% pour une maturité de 5 ans. Le C2 porte sur un taux de 6,60% pour une maturité de 7 ans. Il a été arrangé par Invictus Capital et a bénéficié de l’apport de 15 SGI, de KF Titrisation et la SFI comme investisseur de référence (apport de 25 milliards FCFA). Les investisseurs locaux de la zone UEMOA ont largement contribué au placement de l’opération à travers les SGI membres du syndicat de placement, apprend-on.