La première cotation de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne « Fidelis Finance Cap25 7% 2023-2028 », de Fidelis Finance Burkina, enregistrait un montant d’un million de FCFA échangé pour 100 volumes ce lundi 11 mars à la Bourse régionale des valeurs mobilière (BRVM), à 9h45. Le nombre d’entreprises sur ce segment du marché (la ligne obligataire) passe de 10 à 11, pour un montant de 531 milliards de FCFA. L’on note, selon Corinne Ormon, directrice de l’antenne Côte d’Ivoire de la bourse, 136 lignes obligataires sur le marché de l’UEMOA.
C’est ce lundi que cet emprunt, lancé sur le marché financier régional de l’UEMOA du 20 septembre au 20 novembre 2023 pour un montant 15 milliards FCFA, souscrit à 100%, a été admis à la cote de la BRVM.
L’opération a été pilotée par Impaxis Securities, arrangeur exclusif et chef de file pour le placement. « Elle été souscrite à 100% dans un contexte de marché difficile bénéficiant d’une innovation de marché, car c’est la première sur le marché financier à se faire par adjudication. Mais cette innovation a permis d’élargir la base des investisseurs, elle a connu un succès par la solidité de son émetteur dans sa gouvernance son équipe de gestion, dans son plan d’affaires, mais également dans l’utilisation de ses fonds qui serviront principalement à financer le secteur privé par crédit-bail », indique le directeur général d’Impaxis Securities, Ababacar Diaw.
L’administrateur directeur général de Fidelis Finance, Abdoulaye Sory, a expliqué que le présent emprunt s’inscrit dans le cadre du plan stratégique CAP 2025 qui vise à terme, une transformation de Fidelis Finance en vue de mieux accompagner le financement des PME. « Les ressources permettront de consolider nos activités de financement des besoins de nos clients dans nos deux pays d’implantation et, d’acquérir de nouveaux segments de marché dans la sous-région. Le montant mobilisé est à affecter à un pipeline de projets sûrs et rentables ». Les cibles des PME concernées sont, entre autres, l’industrie, la santé, l’énergie renouvelable.
Le directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve, a saisi cette occasion pour inviter les acteurs économiques du secteur privé du Burkina Faso et de l’UEMOA à profiter davantage des opportunités offertes par notre marché à des taux et conditions très compétitifs au regard du resserrement de la liquidité et des taux à l’échelle mondiale.