Le groupe Standard Bank a réalisé une levée record de 1,5 milliard USD pour le Kenya qui revient sur le marché des euro-obligations depuis sa dernière sortie en 2021, soulignant la confiance des investisseurs dans le marché de la dette du pays. Ce retour sur le marché des capitaux par le Kenya, première émission d’obligations d’infrastructure pour le pays cette année, a été clôturée le 16 février avec un rendement de 10,375% avec un coupon de 9,75%.
L’euro-obligation « arrivera à échéance en 2031 et a une durée de vie moyenne pondérée de six ans, le capital étant amorti en versements égaux au cours des trois dernières années jusqu’à son échéance. Le produit de l’euro-obligation a été utilisé pour financer l’offre publique d’achat sur les obligations 2024, qui a été réglée le 21 février 2024.», note un communiqué de la Standard Bank de ce jeudi 22 février.
Lancée le 25 janvier pour une valeur de 450 millions USD, l’opération a largement dépassé les attentes, atteignant 1,5 milliard USD avec un taux de performance de 412,3%. Saluant le succès de l’opération, le responsable du groupe de financement des marchés chez Standard Bank Group, Javier Penino Vinas, a déclaré que la transaction témoigne du « leadership continu de Standard Bank sur les marchés de capitaux d’Afrique subsaharienne».
La dette publique du Kenya a atteint un niveau historique de 11,14 billions de shillings kényans (76,83 milliards de dollars) à la fin de 2023.