Le marketing mondial de BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase& co, Société Générale SA et Standard Chartered Plc, mandatés par l’Etat de Côte d’Ivoire dans le cadre de la vente de 2,6 milliards de dollars du pays sous forme d’euro-obligations, a eu un succès record en Afrique de l’ouest. Plus de 400 investisseurs ont souscrit à cette offre qui a enregistré plus de 8 milliards de dollars au final.
La première émission portait sur une transaction de 1,1 milliard de dollars sur 8,5 ans en rapport avec une obligation de durabilité. La deuxième émission, portant sur la dette conventionnelle, est estimée à 1,5 milliard de dollars sur 12,5 ans à un taux de rendement de 8,5%.
« Les deux nouvelles obligations de la Côte d’Ivoire affichent des taux d’intérêt respectifs de 6,30% et 6,85% au terme de l’exécution, simultanément à l’émission obligataire, d’une opération de couverture de change Dollar-Euro portant sur la totalité du montant émis, soit un taux d’intérêt moyen de 6.61% », explique le ministère des Finances et du budget.
Alors que la majeure partie de la dette du pays était vendue en Euro, cette opération est la première en dollars depuis 2017. Elle arrive à un moment où les emprunts sur le marché international deviennent de plus en plus rares. Pour le ministre Adama Coulibaly des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire, d’excellentes perspectives macro-économiques et la confiance des investisseurs, sans oublier, les notations positives des agences de notation internationales, ont permis la réussite de cette opération.