Depuis ce jeudi 18 janvier 2024, l’Etat du Sénégal, à travers son Trésor Public, est en train de solliciter les investisseurs opérant sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) pour un montant total de 200 milliards de FCFA (340 millions de dollars) à travers l’émission simultanée d’obligations par appel public à l’épargne.
La période de souscription, se poursuit en principe jusqu’au 7 février 2024. Elle pourra toutefois être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l’émetteur, après avis de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA). Les souscriptions des obligations seront reçues aux guichets des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) membres du consortium.
L’émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2024. Cette émission simultanée est scindée en trois tranches A, B et C. La tranche A dénommée Etat du Sénégal 6,25% 2024-2029, porte sur l’émission de 8,5 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit 85 milliards de FCFA avec une maturité de 5 ans. Le taux d’intérêt qui sera servi aux investisseurs est de 6,25%.
La tranche B dénommée Etat du Sénégal 6,45% 2024-2031, porte sur l’émission de 7,5 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit 75 milliards de FCFA avec une maturité de 7 ans. Le taux d’intérêt est de 6,45%.
Enfin la tranche C dénommée Etat du Sénégal 6,65% 2024-2034, porte sur l’émission de 4 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit 40 milliards de FCFA avec une maturité de 10 ans. Le taux d’intérêt qui sera servi aux investisseurs est de 6,65%.
Les intérêts des obligations seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres (qui sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré).
Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois. Quant à celui des obligations des tranches B et C, il se fera aussi par amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois.