Le siège de la Sonatel à Dakar, capitale du Sénégal, a abrité le 14 décembre, la cérémonie de l’ouverture officielle de la période de souscription à l’opération de titrisation des créances de l’opérateur , à travers l’émission simultanée d’obligations du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) SONATEL en deux tranches, notamment, « FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023- 2028 » et « FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023- 2030 ». L’émission dénommée « FCTC SONATEL» porte sur un montant indicatif de 75 milliards de francs CFA.
« L’opération confirme la dynamique du grand retour, sur le marché primaire, de la première capitalisation boursière de la BRVM avec 1 700 milliards de FCFA, après l’emprunt obligataire réalisé en 2020 et dénommée SONATEL 6,50% 2020-2027 pour un montant de 100 milliards de FCFA, qui demeure, à ce jour, la plus importante levée de fonds sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA par une entreprise du secteur privé », a déclaré Oumar Deme, directeur général de l’Antenne Nationale de la Bourse (ANB) du Sénégal, qui représentait le directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounvé, empêché.
La titrisation, introduite dans l’UEMOA en 2010, compte à ce jour 17 opérations pour 1 489 milliards de FCFA pour un montant total de 1 489 milliards de FCFA, dont 80% émis par les Etats, soit 1 184 milliards de FCFA et seulement 11% par quatre entreprises du secteur privé, soit un montant global de 156 milliards de FCFA. La SONATEL devient ainsi la cinquième entreprise privée de l’UEMOA à utiliser ce mécanisme. L’opération est arrangée par INVICTUS CAPITAL & FINANCE en partenariat avec KF Titrisation.
La titrisation constitue une source alternative au financement classique bancaire, permettant à une entreprise de se financer par un recours direct au marché.