Le groupe de services financiers, CI Capital, a réussi l’une des plus importantes émissions obligataires titrisées d’Égypte pour un montant de 15 milliards de livres égyptiennes (484,6 millions USD) pour le compte d’Al Taamir Securitization, l’initiateur de la New Urban Communities Authority (NUCA).
L’opération intervient près de quatre mois après une première émission d’un même montant réalisée pour la NUCA. Ce qui porte à 30 millions de livres égyptiennes (969,3 millions USD) le montant généré par les deux émissions.
« Le marché égyptien a connu une augmentation de l’activité sur les marchés égyptiens des capitaux d’emprunt, ayant augmenté de 77 % en glissement annuel en valeur totale des transactions pour dépasser les 69 milliards de livres égyptiennes (2,23 milliards USD) à ce jour », a déclaré Mohamed Abbas, responsable de DCM chez CI Capital.
CI Capital, Ahly Pharos et la Commercial International Bank Egypt Bank ont agi en tant que conseillers financiers, gestionnaires d’émission et arrangeurs principaux dans le cadre de l’émission, Baker Tilly a agi en tant qu’auditeur financier de l’émission, tandis que Dreny and Partners a agi en tant que conseiller juridique.
L’émission marque la seizième transaction consécutive conclue par CI Capital depuis le début de l’année, après avoir conseillé des transactions ECM, DCM et M&A d’une valeur totale supérieure à 53 milliards de livres égyptiennes (1,7 milliard USD).