Au terme de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, le Trésor Public du Mali a encaissé le 18 octobre 2023 la somme de 25,955 milliards de FCFA (41,529 millions de dollars) au niveau du marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Selon UMOA-Titres, organisatrice de l’opération, cette levée de fonds vise à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat Malien.
Le montant mis en adjudication était de 25 milliards de FCFA. L’émetteur a reçu des soumissions globales provenant des investisseurs de 26,225 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 104,90%.
Sur le montant des soumissions globales, le Trésor Public Malien en a retenu 25,955 milliards de FCFA et rejeté les 270 millions de FCFA restants, soit un taux d’absorption de 98,97%.
Le Trésor Public du Mali promet de rembourser les BAT le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 16 octobre 2024. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons qui est d’un million de FCFA.
Concernant les OAT, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 24 août 2026 pour les titres de maturité 3 ans et au 24 août 2028 pour ceux de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé à 6,00% pour les titres de 3 ans et 6,20% pour ceux de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.
Pour les obligations de 3 ans, l’émetteur informé les investisseurs qu’à la prochaine date de paiement de coupon le 24 août 2024, tous les souscripteurs recevront un coupon plein quel que soit le moment d’acquisition des titres. Sur cette base, les souscripteurs à cette deuxième tranche auront à verser en plus du prix (pied de coupon couru), un taux de coupon couru de 0,918033% qui leur permet d’avoir droit à un coupon entier le 24 août 2024. Le même principe est en vigueur concernant les obligations de 5 ans où le taux de coupon couru est de 0,948634%.
Selon les données de UMOA-Titres, du premier janvier au 17 octobre 2023, le cumul des émissions de titres publics effectué par Bamako au niveau du marché financier de l’UMOA s’élève à 694 milliards de FCFA. Sur ce montant, les autorités maliennes ont remboursé 397 milliards de FCFA et versé 88 milliards d’intérêts.