La société Fidelis Finance Burkina Faso SA, un établissement financier à caractère bancaire spécialisé dans les opérations bancaires de financement des équipements liés à l’exploitation des PME & PMI au travers des solutions structurantes tels que le crédit-bail, l’affacturage, les escomptes d’effets et les cautions, est, depuis le 20 septembre 2023, à la recherche d’un montant de 15 milliards de FCFA(24 millions de dollars) à travers un appel public à l’épargne (APE) sur le marché financier de l’ Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) dénommé Fidelis Finance CAP25 7,00% 2023-2028.
La période de souscription qui prend fin en principe le 6 octobre 2023, pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin par l’émetteur après saisine et approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF-UMOA). Par le biais de cet APE, Fidelis Finance Burkina Faso entend financer son plan de développement régional CAP 2025 à travers <<un pipeline de projets identifiés et rentables en zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)>>, selon les responsables de l’établissement financier.
Pour ce faire, l’émetteur a émis 1 500 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, soit au total 15 milliards de FCFA. La durée de l’emprunt est de 5 ans dont 1 an de différé sur le remboursement du capital. Le taux d’intérêt est de 7,00% brut l’an. Les intérêts seront payables semestriellement à partir de la date de jouissance des titres qui sera fixée à la date de clôture et la date de valeur ne pourra excéder les cinq jours ouvrés suivant celle-ci. Quant au remboursement du capital, l’émetteur entend le faire semestriellement, après 1 an de différé, soit deux semestres, à raison du paiement du huitième (1/8) du capital sur les 4 ans.
Fondée en 1996, la société Fidelis Finance Burkina Faso SA est un établissement financier à caractère bancaire inscrit sur la liste des établissements de crédit de l’UMOA. Elle est présente au Burkina Faso (à travers la société mère) et en Côte d’Ivoire (à travers sa succursale). L’établissement a démarré ses activités en 1998 sous le nom commercial de Burkina Bail, avant de devenir Fidelis Finance suivant décision n°7557/CB/C du 13 décembre 2013 de la Commission Bancaire de l’UEMOA. Selon ses dirigeants, depuis sa création, la société a contribué à l’économie réelle en y injectant plus de 100 milliards de FCFA à travers près de 2 350 projets d’investissement.
L’agence de notation Bloomfield agréée par l’AMF-UMOA a procédé en juin 2023 à la notation de Fidelis Finance en monnaie locale (FCFA). A la suite de l’analyse, l’agence a assigné à la société la note A/A1. Cette nouvelle notation a connu une amélioration, passant de A- en juin 2022 à A en juin 2023.